De ceo van computerproducent Dell voorspelt dat de enorme vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen nog enkele jaren aanhoudt. Hij zegt dat deze vraag over twee jaar 'ongelofelijke' hoogten zal bereiken. Hyperscalers zijn bang dat ze achterlopen en betalen dus hoge prijzen.
Volgens Michael Dell hebben kopers geen keuze en moeten ze wel de prijzen betalen die geheugenverkopers vragen. De oprichter en ceo van Dell meent dat de huidige 'supercyclus' nog zeker tot 2028 aanhoudt, schrijft Wccftech op basis van een Zuid-Koreaans nieuwsbericht. Volgens Dell zal de vraag naar geheugen dan flink hoger zijn dan het nu al is.
Wccftech merkt op dat de kloof tussen vraag en aanbod voor geheugenchips de afgelopen kwartalen alleen maar groter is geworden. De vraag is hoe lang dit nog aanhoudt. De recente onthulling van Googles compressiemethode TurboQuant voor AI zorgde even voor opluchting op de aandelenmarkten. Toepassing van die geheugenbesparende technologie is echter niet universeel mogelijk en zou ook nog jaren op zich kunnen laten wachten. De waarschuwende woorden van Dell nu dempen de verwachtingen voor verlichting van de geheugentekorten nog meer.
Contracten voor komende vijf jaar
Hyperscalers zouden nu verwikkeld zijn in een wedloop waarbij geheugenchips een grote rol spelen. De aanbieders van grote cloudplatformen, waar veel AI-training en -gebruik gebeurt, zijn volgens Wccftech bang dat ze achterlopen op hun concurrenten als ze niet blijven uitbreiden.
Daarbij sluiten de hyperscalers langetermijncontracten met geheugenleveranciers. De looptijden voor die overeenkomsten kunnen tot wel vijf jaar duren. Dat kan gunstig zijn voor de direct betrokken bedrijven, maar betekent grotere schaarste voor andere afnemers. Nieuwe productiecapaciteit bij geheugenfabrikanten zou pas in de tweede helft van 2027 op gang komen. Mogelijk is die uitbreiding al geclaimd in de langetermijncontracten met grote afnemers.
:strip_exif()/i/2008027002.webp?f=thumblarge)
/i/2008034740.png?f=imagenormal)
:strip_exif()/i/2008113160.jpeg?f=imagenormal)
/i/2008113042.webp?f=imagenormal)
:strip_exif()/i/2008111530.jpeg?f=imagenormal)
:strip_exif()/i/2008014972.jpeg?f=imagenormal)