Kwartaalomzet TSMC stijgt door vraag naar hpc- en automotivechips

De Taiwanese chipfabrikant TSMC heeft zijn volledige kwartaalresultaten gedeeld. De winst van het bedrijf steeg in dat kwartaal met 45,1 procent naar ongeveer 1,425 miljard euro. Volgens het bedrijf kwam dat door 'de stijgende vraag naar hpc- en automotivechips'.

TSMC maakte eerder deze maand zijn kwartaalcijfers al bekend, maar deelt nu meer details aan zijn aandeelhouders. In een presentatie zegt het bedrijf onder meer dat de helft van zijn omzet in het afgelopen kwartaal opnieuw afkomstig was uit zijn 7nm- en 5nm-procedés. Respectievelijk waren die nodes goed voor 30 en 20 procent van de omzet.

Het 7nm-procedé van TSMC wordt onder meer gebruikt in recente producten van AMD, zoals AMD's Ryzen-cpu's en de soc's in de PS5 en Xbox Series X en S. 5nm wordt inmiddels ingezet in smartphonechips, bijvoorbeeld van Apple. Later dit jaar moeten de eerste AMD-cpu's op basis van 5nm op de markt verschijnen.

Voor de totale omzet droegen smartphones bij aan 40 procent van de omzet, een groei van 1 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De grootste omzetgroei was te zien bij hpc-chips. Die waren afgelopen kwartaal goed voor 41 procent. Dat is een stijging van 26 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Hpc-chips worden bijvoorbeeld gebruikt voor servers, datacenters en supercomputers. Automotive noteerde hetzelfde omzetgroeipercentage van 26 procent, hoewel dergelijke chips in totaal goed waren voor 5 procent van de omzet.

Toch droeg dat bij aan de omzetgroei van 35,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Wendell Huang, cfo bij TSMC, verwacht dat die groei doorzet. "In het tweede kwartaal van 2022 toe verwachten wij dat onze activiteiten ondersteund zullen blijven worden door aan hpc- en automotive-gerelateerde vraag, gedeeltelijk gecompenseerd door de seizoengebondenheid van smartphones."

In een teleconferentie met aandeelhouders benadrukt TSMC verder dat de productie op zijn nieuwe N3-procedé in de tweede helft van dit jaar begint. Deze 3nm-node wordt het laatste procedé dat het bedrijf maakt op basis van de traditionelere finfet-transistors. Vanaf 2nm stapt het bedrijf over op gate-all-around-transistors. Het bedrijf zegt dat het 'veel betrokkenheid van klanten' ziet bij 3nm en verwacht voor het eerste productiejaar meer tape-outs op 3nm in vergelijking met het introductiejaar van 5nm. Volgend jaar komt TSMC nog met N3E, een verbeterde versie van zijn eerste 3nm-node.

Reacties (15)

[Kevinp]

Misschien dat ik het nieuws vreemd vind.

Ik dacht dat deze fabrieken volledig vol zaten. Of zijn de yields veel hoger voor deze chips.

We hebben nu al 2 jaar een chiptekort. De vraag was hoger dan het mogelijk aanbod. Hoe kan dat met deze titel dan zo zijn. Waar zit die stijging in want de vraag is al tijden hoger dan het aanbod.

[lometje]

Omzet stijgt, wellicht zijn de kosten/baten per chip hoger geworden gezien de markt. Dus niet verassend dat de omzet hoger is, maar dat wil niet zeggen dat er ook daadwerkelijk veel meer geproduceerd is, maar meer uitgegeven wordt door die sectoren om chips te verkrijgen.
Maar ik ben geen expert en kan hier de plank compleet misslaan

[wmkuipers]

Meer omzet != meer productie

[Kevinp]

De titel suggereed dit wel: "Kwartaalomzet TSMC stijgt door vraag naar hpc- en automotivechips".

Meer vraag = meer productie.

Juist daarom vraag ik me af. Hoe komt er meer productie dan als deze al vol zit?

Zijn ze efficienter?

Of krijgen ze extra geld om chips te maken?
Of beide.

Het stuk is totaal niet duidelijk waardoor deze steiging komt als je weet dat de chipfabrieken al jaren op volle toeren draaien.

[BrtH]

Meer vraag + hetzelfde aanbod = hogere prijzen = hogere omzet

[kidde]

TSMC bouwt alleen bij; anders dan de concurrentie.
Oude fabrieken blijven bij hun altijd draaien.

De reden dat de productie stijgt is dat er altijd fabs bijkomen bij TSMC en nooit gesloten worden.

Er is nog een fab van TSMC welke een joint venture met Philips van rond het jaar 2000 is, en nog steeds draait:
https://pr.tsmc.com/english/news/2243

Fab 2 van meer dan 15 jaar oud (150mm, daarna kwam 200mm wat nu verouderd is en daarna 300mm) draait ook nog steeds:

https://www.tsmc.us/english/aboutTSMC/TSMC_Fabs

Dus iedere keer dat er een nieuwe technologie bijkomt, bijvoorbeeld met meer capaciteit voor 5nm, komt dat omdat er nieuwe fabs bijkomen terwijl de oude blijven draaien.

Ed: Even nagezocht, fab 18 fase 1 en 3 produceren sinds 2020 5nm voor Apple, Qualcomm en Mediatek.
Fab 18 fase 4, ,5 en 6 zijn in aanbouw voor 3nm voor Apple.
Fase 7 is de nieuwste, 5nm dus een capa-uitbreiding van fase 1,2 en 3. Vermoedelijk voor AMD, want Apple blijft nog even op N5. Qcomm en Mtek zitten op N4, maar dat telt TSMC Vermoedelijk gewoon als wat het is, namelijk een lichte verbetering van N5.

https://allinfo.space/202...abs-and-expansion-stages/

Als TSMC het over HPC heeft gaat het voornamelijk niet alleen over supercomputers en servers (Tweakers zit er half naast), maar over desktop, laptop zowel CPU's als GPU's. Dus het lijkt erop dat de groei van N5 voor HPC is gerealiseerd in Fab 18 phase 3 (voltooiing gebouw in 2018) en mogelijk 7.

https://www.dacin.com.tw/en/project/ins.php?index_id=55

[Reactie gewijzigd door kidde op 25 juli 2024 18:51]

[johnbetonschaar]

Lijkt me dat ze gewoon hogere prijzen vragen voor het aannemen van klant orders, omdat alle concurrenten ook gewoon volledig aan hun capaciteit zitten. Vraag en aanbod gaat hier meer om de vraag kant dan de aanbod kant, want dat laatste is vrij in-elastisch op korte termijn. Dus dat drijft de prijzen op.

[Ram-G-maN]

Er is nu ook een relatief nieuw fenomeen in chipland, namelijk betalen voor "Chip Priority"
Dit is één van de redenen dat er weinig PS5's drops zijn geweest en ondertussen de Xbox Series X frequenter dropt. Microsoft heeft naar verluid dus TSMC een grote zak geld toegeschoven om meer custom AMD chips die voor de Xbox Series X bestemd zijn te maken. Dit doen inmiddels ook bepaalde autofabrikanten.

[barbarbar]

Zover ik het begrepen heb zijn aan het begin van de pandemie snel langlopende contracten opgezegd in de verwachting dat we een enorme recessie ingingen. Het tegendeel bleek waar, er ontstond een enorme vraag. Al die opgezegde contracten moesten dus vernieuwd worden waarbij ze achteraan mochten aansluiten en tegen flink hogere prijzen omdat opeens iedereen toch de productiecapaciteit wou inkopen. Een piek in de vraag, dus op hetzelfde moment als alle anderen productie capaciteit vragen, leid tot flink hogere prijzen omdat niemand zomaar zijn capaciteit kan uitbreiden om te concurreren met anderen.

[tweakers101]

De hogere omzet zal een combinatie zijn van hogere prijzen (en daardoor hogere marge) vanwege hoge vraag naar chips en daarnaast uitbreiding van de productiecapaciteit. TSMC investeert dit jaar bijvoorbeeld rond de 40 mrd USD in uitbreiding van productiefaciliteiten en upgraden van bestaande productiefaciliteiten.

[carlo]

Hogere marge is zeker een belangrijk deel, maar ik denk dat @Kevinp bedoelt hoe het mogelijk is dat er meer productie is. De grote investering waar je het over hebt zal enkele jaren duren voordat die operationeel is. Dus, weten we over andere capaciteit die beschikbaar is gekomen?

Ik vermoed zelf dat de 5nm en 7nm nu veel meer output hebben dan 2 jaar geleden, dat zat toen nog in de opstartfase en samen zijn ze nu goed voor 50% van de omzet.

Verder zal er bij de bestaande productielijnen nog wel wat geoptimaliseerd zijn voor extra output. Bijvoorbeeld ASML verkoopt regelmatig software-updates voor extra output.

[Ludewig]

Die investeringen komen bovenop de normale investeringen. Deze fabrikanten zijn altijd al bezig met het installeren van steeds betere productielijnen en die vervolgens opschalen. Deze investeringen blijken echter te laag voor de vraag.

Daarnaast houd men oudere apparatuur langer in bedrijf, terwijl die al behoorlijk versleten is. Dat betekent meer onderhoudskosten en dus relatief dure productie, maar dat kan wel uit met de huidige prijzen.

[tweakers101]

De investeringen die deze bedrijven doen is een continu proces natuurlijk. In 2021 heeft TSMC bijvoorbeeld USD 33 mrd uitgegeven aan vebeteren/uitbreiden productiecapaciteit. Leg dit bedrag naast de omzet die behaald wordt (ongeveer USD 65 mrd), dan weet je dat de productiecapacitieit niet stil staat.

[Nas T]

Stel er wordt 100 gevraagd, 60 geleverd.
Later wordt 80 geleverd.
In beide gevallen zitten de fabrieken vol, in het laatste geval wordt er meer geleverd, meer omgezet en meer winst. Bij gelijke productie kan ook de verkoopprijs per product stijgen om omzetgroei te realiseren.

[Tomatoman]

De productieaantallen hoeven niet te stijgen om de omzet te laten stijgen, een simpele prijsverhoging is daarvoor voldoende. De omzet is immers gelijk aan
aantal verkochte eenheden × stuksprijs