Halfgeleidermarkt 2005: Intel groeit snel, AMD in top tien

Op basis van voorlopige cijfers 'voorspelt' marktonderzoeker iSuppli dat Intel de grootste chipbakker ter wereld blijft en fors groeit, terwijl concurrent AMD eveneens terrein verovert en de top tien binnenstapt. Het gaat hierbij niet om de productie en afzet van cpu's alleen, maar alle soorten halfgeleiders, waaronder ook chipsets en geheugenchips. Intel handhaaft niet alleen zijn koppositie, maar vergroot de voorsprong op de rest; het concern zou dit jaar de grootste omzettoename onder de top tien van siliciumverwerkers laten zien, te weten 14,4 procent. iSuppli verwacht dat Intel op de halfgeleidermarkt een aandeel van 15,1 procent zal behalen, bij een jaaromzet van ruim 35 miljard dollar. Daarmee is de chipgigant maar liefst tweemaal zo groot als de nummer twee Samsung, en ruim driemaal zo groot als Texas Instruments. De rangschikking in de top drie bleef daarmee ongewijzigd.

AMD zou opklimmen naar een negende positie in de ranglijst, komende van een elfde plek. Andere stijgers in de top tien van de chiphitparade zijn Philips Semiconductors (van 9 naar 8), STMicroelectronics (van 6 naar 5) en Toshiba (van 7 naar 4). De grootste omzetverliezers in de top tien zijn NEC (-12,2 procent), Infineon (-8,7 procent), Sanyo Electric (-8,5 procent) en Renesas Technology (-7 procent). iSuppli ziet Japan stukje bij beetje terrein verliezen. Het totale marktaandeel van halfgeleiderproducenten uit het land van de rijzende zon daalde tussen Q2'03 en Q4'05 van 27,3 naar 23,4 procent. Dit staat in een schril contrast met de 3,6 procent stijging in dezelfde periode die het marktaandeel van alle chips uit het Pacifisch/Aziatisch-gebied laat zien. De Japanners kampen dus met een probleem, en iSuppli raadt hen dan ook aan eens goed na te denken over de te varen koers.

Voorlopige Top 25 chipbakkersmarktaandeel 2005 (bedragen in miljoenen $)
2004	2005	Bedrijf	Omzet 2004	Omzet 2005	Verschil	Aandeel	Cumulatief totaal
1	1	Intel	$31.346	$35.849	14,4%	15,1%	15,1%
2	2	Samsung Electronics	$15.759	$17.096	8,5%	7,2%	22,3%
3	3	Texas Instruments	$10.225	$11.105	8,6%	4,7%	27,0%
7	4	Toshiba	$8.752	$9.363	7,0%	3,9%	30,9%
6	5	STMicroelectronics	$8.760	$8.871	1,3%	3,7%	34,7%
4	6	Infineon Technologies	$9.180	$8.381	-8,7%	3,5%	38,2%
5	7	Renesas Technology	$9.000	$8.372	-7,0%	3,5%	41,7%
9	8	Philips Semiconductors	$5.692	$5.714	0,4%	2,4%	44,1%
11	9	AMD / Spansion	$5.108	$5.711	11,8%	2,4%	46,5%
8	10	NEC Electronics	$6.503	$5.710	-12,2%	2,4%	48,9%
10	11	Freescale Semiconductor	$5.519	$5.653	2,4%	2,4%	51,3%
14	12	Hynix Semiconductor	$4.606	$5.459	18,5%	2,3%	53,6%
13	13	Micron Technology	$4.649	$4.811	3,5%	2,0%	55,7%
15	14	Sony	$4.299	$4.801	11,7%	2,0%	57,7%
12	15	Matsushita Electric	$4.669	$4.448	-4,7%	1,9%	59,6%
17	16	Qualcomm	$3.211	$3.564	11,0%	1,5%	61,1%
16	17	Sharp Electronics	$3.488	$3.419	-2,0%	1,4%	62,5%
21	18	IBM Microelectronics	$2.503	$3.255	30,0%	1,4%	63,9%
18	19	Fujitsu	$2.840	$2.983	5,0%	1,3%	65,1%
19	20	Rohm	$2.824	$2.909	3,0%	1,2%	66,4%
22	21	Broadcom	$2.400	$2.625	9,4%	1,1%	67,5%
20	22	Analog Devices	$2.606	$2.485	-4,6%	1,0%	68,5%
23	23	Sanyo Electric	$2.295	$2.101	-8,5%	0,9%	69,4%
29	24	Nvidia	$1.680	$2.063	22,8%	0,9%	70,3%
26	25	ATi Technologies	$1.913	$1.992	4,1%	0,8%	71,1%
Overige bedrijven			$67.423	$68.594	1,7%	28,9%	100,0%
Totale omzet			$227.250	$237.334	4,4%	100,0%	-

Op basis van nog niet definitieve cijfers schat iSuppli dat de wereldmarkt voor halfgeleiders over het jaar 2005 met een stijging van 227,3 naar 237,3 miljard dollar een groei laat zien van 4,4 procent. Ook de industrieclub SIA laat gunstige chipverkoopcijfers zien, rapporteert The Inquirer, maar dan over de maand oktober. Er werd die maand in totaal voor ruim 20 miljard dollar aan halfgeleidende onderdelen verkocht, maar voor clubleden Intel en AMD is de maand minder rooskleurig geweest. In oktober doken de verkoopcijfers van beide processorfabrikanten omlaag. Volgens analisten van Handelsbanken SE kampte Intel met tekorten aan chipsets voor notebooks, terwijl die maand de gemiddelde verkoopprijs daalde van 110 naar 80 dollar. De totale omzet op het gebied van processors kwam uit op 3,481 miljard dollar, terwijl dat in september nog een riante 6,301 miljard dollar bedroeg. De omzet in dram-chips daalde eveneens, maar de flash-geheugenverkoop steeg flink, met name die van het type Nand-flash. Die chips lieten een omzetstijging van 95 procent op jaarbasis zien en als die trend zich doorzet, zal Nand-flashgeheugen dram voorbijstreven als het gaat om welk product het meeste geld in het laatje brengt. Nor-flashgeheugen daarentegen werd in oktober juist minder verkocht.

Reacties (20)

[Verwijderd]

De titel impliceert dat het hier over chipbakkers gaat, maar o.a. ATi bakt zelf zn chips niet. Ik mis TSMC dan ook in de lijst

[Wouter Tinus]

TSMC verkoopt geen chips maar verhuurt productiecapaciteit, een wezenlijk verschil. Het zijn ATi en nVidia die uiteindelijk de chips verkopen, ook al hebben ze geen eigen fabriek.

[Madcat]

goh ik had eigenlijk wel verwacht dat Philips in de top 3 zou staan, maar waarschijnlijk zijn de chipjes die ze maken gewoon te goedkoop, in vergeleiking met intel.

Waarschijnlijk zal AMD met hun nieuwe fab volgend jaar wel in de lijst stijgen,

[Wouter Tinus]

Dat weet ik zo net nog niet. Zo te zien heeft iSupply de omzet van Spansion bij die van AMD opgeteld. Op dit moment is AMD nog 60% eigenaar van dat bedrijf, maar ze willen dat volgend jaar op zijn minst terugbrengen naar 40%, en er zijn uitspraken van de AMD-top geweest waarin ze botweg stellen dat ze er helemaal vanaf willen. Als Spansion straks niet meer meegeteld wordt kan dat zo een derde minder omzet betekenen.

[DataCracker]

Ik denk dat ze dat weer goed gaan maken met de verdubbeling van hun cappaciteit (Fab 36) in de chipbak faciliteiten. Dat zou dus (theoretisch gezien) een verdubbeling van de omzet worden.

[Verwijderd]

Feit is wel dat produceren op grote wafers goedkoper is, en AMDs nettowinst wel de hoogte in zou moeten gaan. Bovendien kan de extra capaciteit die ze dan ter beschikking hebben verkocht worden (= verhoging omzet) of om OEMs over te halen meer AMDs in hun systemen te steken, omdat snelle levering met die hogere capaciteit verzekerd is.

[Wouter Tinus]

AMD wordt naar eigen zeggen niet beperkt door zijn capaciteit, dus een verdubbeling daarvan heeft niet direct voordeel voor de omzet. In een jaar tijd een verdubbeling van marktaandeel zie ik ook niet gebeuren.

[RobT]

Philips heeft nog niet hoger gestaan dan de 6e plek in dit millenium, als ik me niet vergis.

En dat Intel twee maal zo groot is als de nummer 2, en 3x de nummer drie, is helemaal niet zo'n goede trend, ze waren tot voor kort met rond 30 miljard dollar (preciezer: tussen 27 en 33, in de afgelopen 5 jaar) het enige bedrijf dat boven de 10 miljard omzet had - pas sinds 2 jaar zijn ze niet de enigen boven de 10 miljard, Samsung is het eerste bedrijf dat dat op zijn naam heeft kunnen schrijven, die zijn van 9 naar ~12 naar 15 naar 17 miljard geklommen, met de nummer 1 positie in het oog.

Waar Philips eind 90er jaren wel erg goed in was, is winst - deze getallen zeggen alleen iets over de omzet, schijnbaar had Philips na Intel de meeste winst eind 90er jaren.

Verder ontbreekt, zoals beneden al opgemerkt wordt, TSMC uit de lijst, die zijn niet alleen Fab voor fab-less bedrijven als ATI en Nvidia, maar schijnbaar hebben ze ook design services, en in elk geval zijn ze in de halfgeleidermarkt bezig.... wat ik in mijn hoofd heb, staan ze ergens net buiten de top 10. (Dacht in 2004 op plaats 13 of 14.)

[Verwijderd]

iSuppli ziet Japan stukje bij beetje terrein verliezen

Dus het mag geen zakjapanner meer heten?

[d-snp]

Helaas, als AMD ooit nog intel van de troon stoot zullen we het zakduitsers moeten gaan noemen.

Tja als echte vaderlandliefhebber ben je dan eigenlijk wel verplicht om intels te gaan kopen dan he

[Verwijderd]

Uh... AMD is Amerikaans

[Verwijderd]

Ik vraag me af waarom de japanse halfgeleider fabrikanten hun omzet zien dalen? Heeft dit iets met kwaliteit te maken? Of zijn de europese en amerikaanse fabrikanten beter leveranciers die beter contracten hebben ofzo?

De Japanners kampen dus met een probleem, en iSuppli raadt hen dan ook aan eens goed na te denken over de te varen koers.

Ik vind deze opmerking een behoorlijk wijzend vingertje alsof de japanners daar zelf schuldig aan zijn.

[RobT]

Ik vind deze opmerking een behoorlijk wijzend vingertje alsof de japanners daar zelf schuldig aan zijn.

Het heeft natuurlijk alles te maken met je strategie. Als je je op de verkeerde producten richt, ben je speler in een markt met teveel prijsdruk, lage marges en veel concurrentie. Ben je daarbij een laatkomertje, dan is het nog erger.
Alleen de vooroplopers kunnen de hoge marges binnenhalen, maar daarvoor moet je weten wat je als bedrijf goed kunt (een kundig en ervaren ontwikkelteam komt niet uit de lucht vallen), wat je goed kunt verkopen (marketing en markt - een perfect product zonder klanten is waardeloos), en waar je je marges op peil kunt houden.

De halfgeleidermarkt is een bijzonder tak van industriële sport, en ja, het hangt erg van strategische keuzes af of het je goed gaat of niet. Als de Japanse bedrijven terrein verliezen, en de rest niet, dan is er structureel iets mis - vergeet niet dat Renesas direct na oprichting (uit 3 Japanse giganten) de nummer 2 was. Nu, 4 jaar (of was het 3?) later omlaag op nummer 7?

Misschien is het niet zozeer een wijzend vingertje, maar meer een vinger op de zere plek. In elk geval, de cijfers liegen er niet om.

[Cookie]

Als Japanners het alsmaar slechter blijven doen, maar de andere Aziaten in de regio het ondertussen steeds beter vergaat, lijkt het me niet meer dan terecht dat die marktmeteorologen constateren dat de Japanners 'kennelijk een probleem hebben'.

[aval0ne]

En als we naar plaatsen 24 en 25 kijken zien we dat Nvidia over ATi springt

[Verwijderd]

Ja ATi was heel goed een jaar geleden toen de 9000 serie nog zo goed verkocht. Dit jaar en dan met name de laatste twee kwartalen zwaar weer voor ATi leverings problemen, productie moet herzien worden i.v.m. een fout etc. Je ziet het dus tot uiting komen in dergelijke resultaten. Aan de andere kant als je naar de relatieve groei kijkt, dan zie je dat ATi het eigenlijk zo slecht niet doet. Het branchegemiddelde is 4.4 procent en ATi doet 4.1 men heeft dan weliswaar het fair share niet gehaald, men zit er ook niet al te ver onder. En NVidia, die doet het gewoon hartstikke mooi en wordt alleen in groei door IBM verbeterd.

Overigens opmerkelijk, alleen al de groei van intel is groter dan de omzetten van no 24 en no 25 bij elkaar

[Countess]

daar zitten natuurlijk ook een hoop chipsets bij, iets waar ATI nog maar net me begonnen is.
en laten we vooral de chips in de consoles niet vergeten.
de nieuwe Xbos heeft ATI gfx chips dus dat zal ze geen windeieren gaan leggen in dit kwartaal (welke er nu dus nog niet in staat)

[Ventieldopje]

Intel mag dan nog wel zo groot zijn maar dat zegt meestal niet iets over de kwaliteit van de chipsets . Ik denk dat AMD het uiteindelijk nog wel verder zal schoppen dan Intel

[Verwijderd]

heb jij het hier over Kwaliteit of snelheid ? een wezelijk verschil ik denk dat AMD nog lang niet aan INTEL kan tippen op het gebied van produceren van chipsets laat staan de service en garantie regels