Ik weet trouwens niet welke discussie je probeert te voeren, ik ben helemaal niet bezig de prijs van de Nvidia kaarten 100% al dan niet te verklaren, de prijs die Nvidia wil vragen moeten ze immers zelf weten. En of die prijs Ok is of niet, zal vraag en aanbod uitwijzen. Is de RTX 4090 over enkele weken ineens te koop voor $1299 ofzo weten we dat Nvidia teveel vroeg.
Ik reageer enkel op deze post dat zijn reactie enorm kortzichtig is,
hubhib in 'AMD verlaagt omzetverwachting door tegenvallende vraag naar cpu's'
Maar om nog even deels inhoudelijk te reageren:
Die image die je daar deelt gaat ervan uit dat alle defective dies wasted zijn, maar dat is zeker niet zo
sorry, maar dan heb je gewoon echt niet opgelet, er staat zelfs in de image 'wasted dies: 0', wat je hier zegt klopt dus niet.
Er zijn goede dies en defective dies, defective dies kunnen mogelijk nog gebruikt worden als de defecten in delen zitten van de die die redundant zijn uitgevoerd en dus uitgeschakeld kunnen worden voor een cutdown versie.
En de exlusion edge ziet er ook groter uit dan echt; dat was 15 jaar geleden zo, maar die is de afgelopen jaren gekrompen, voor zover ik weet
Dit is een wafer calculator die door vele analisten gebruikt wordt, ik ga er vanuit dat als die niet zou kloppen, de kenners in de industrie hem ook niet zouden gebruiken. Daar is imho toch echt wat meer duiding nodig dan 'voor zover ik weet' om de calculator af te schrijven als 'klopt niet'.
Maar wees specifieker: Al maak je hier wat schattingen die tot iets minder bruikbare AD102 dies komen - ik kan niet met een geloofwaardig scenario komen waarin de prijzen van zelfs de 4090 serieus gedreven wordt door de wafer prijs; laat staan de AD103 kaarten. Welke specifieke schattingen denk je zijn dus geloofwaardig en slecht genoeg om de huidige prijzen te verklaren? Mij lukt 't namelijk niet.
Ik zeg dan ook duidelijk, lijkt wel of je mijn post niet leest, dat de die slechts een deel is. Immers de volledige BOM lijkt fors duurder geworden te zijn volgens de kaartfabrikanten. Het is dus niet alleen de GPU / Geheugen combo zoals Nvidia die verkoopt, maar ook alle andere zaken die op een kaart zitten. Daarnaast geven ze ook aan dat bijv. transport veel duurder is geworden. Zaken die allemaal meewegen in de prijs. Het is natuurlijk niet voor niets dat die AIB's klagen dat het lastig is om op de door Nvidia aangegeven prijspunten genoeg marge te kunnen maken. Waardoor hun kaarten vaak zelfs duurder uitvallen dan Nvidia's MSRP.
Maar kijk bijv. een naar GA102 en AD102, volgens de geruchten destijds heeft Samsung Nvidia 'gekocht' door zulke kortingen aan te bieden dat Samsung voor Ampere niet duurder was dan TSMC voor Turing.
Dan hebben we GA102:
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/nvidia-ga102.g930, die is groter dan AD102, er zouden dus minder chips uit een wafer komen. Maar laten we voor het gemak van de rekensom dat even gelijk trekken.
Dan heb je 87 potentiële dies, een aantal daarvan zullen niet goed genoeg zijn voor een 4090 of een 3090 maar wel in een andere Sku gebruikt kunnen worden. Maar goed, laten we even doen alsof ze allemaal in een 3090/4090 kunnen.
Dan zou GA102 $46 per die kosten en AD102 $187, zouden de geruchten niet kloppen en zou Samsung meer vragen, laten we zeggen het dubbele is het nog altijd $92 per die t.o.v. $187. Hoe je het ook went of keert, die AD102 zal fors duurder zijn op de uiteindelijke BOM. Zelfs als GA102 nog wat duurder zou zijn omdat er een paar minder chips vanaf komen.
Maar 't telt gewoon niet op; gestegen kosten van zo'n lage basis verklaren niet per se een noodzaak om zulke prijzen te hanteren; dat doen ze omdat ze 't kunnen, niet omdat het moet. En trouwens, dat stookt ook aanzienlijk beter met hun fin. resultaten, zoals bijvoorbeeld laatst:
https://nvidianews.nvidia...h-quarter-and-fiscal-2022 - die winstmarge is echt vors, zelf na R&D.
Je kijkt daar wel naar oude cijfers, van tijdens de hoogtij dagen corona en mining boom.
Pak bijvoorbeeld de laatste kwartaal cijfers eens, dan is het ineens niet zo rooskleuring meer, de marge stort daar QoQ en YoY echt volledig in van 65.5% naar 43.5%, dat is echt een forse val en de andere cijfers zier er QoQ en YoY ook zeer slecht uit:
https://nvidianews.nvidia...econd-quarter-fiscal-2023
Omzet is bijv. YoY nog een 3% plusje, marge is echter 21.3 procentpunt minder. Operating costs zijn echter 24% hoger. operating income is 80% lager, net income 72%, al met al echt belabberde cijfers, waar aandeel houders, volledig terecht, niet vrolijk van zullen worden. Immers vrijwel geen omzet stijging, kosten die enorm gestegen zijn, terwijl het rendement juist instort.
[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 20:39]