Palm is niet meer de grootste handheldleverancier in West-Europa volgens marktanalist IDC. Het bedrijf is voorbijgestreefd door HP, dat in één jaar tijd zijn afzet zag groeien met 94 procent. Zo verzond HP het afgelopen kwartaal bijna 179 duizend PDA's, ten opzichte van 166 duizend voor Palm. Hierdoor heeft HP één procent groter marktaandeel dan Palm, namelijk veertien om dertien. Vergeleken met een jaar geleden had Palm nog vijftien procent marktaandeel tegen negen voor HP.
Ondanks het feit dat Palm een kleiner marktaandeel heeft dan vorig jaar, is het geen kommer en kwel bij het bedrijf. De afzet van het bedrijf is namelijk met acht procent gestegen, helaas voor Palm verdubbelde de afzet van HP bijna. Volgens IDC heeft HP dat te danken aan de introductie van Windows Mobile 2003. Waarschijnlijk zal Palm met de introductie van de Tungsten T3 en E-apparaten een soortgelijk effect dit kwartaal meemaken.

Op gebied van de totale mobiele markt - exclusief laptops en notebooks - komen beide bedrijven voorlopig niet in de buurt van marktleider Nokia. Dit bedrijf zag weliswaar zijn marktaandeel tien procent slinken naar vierenveertig procent, ondanks een groeiende afzet van zeven procent. Samen met SonyEricsson hebben de smartphones meer dan de helft van markt in bezit. Een duidelijk teken dat de smartphone in de smaak blijft vallen.