Ben het met het grootste deel van die punten niet eens. Je kunt al die genoemde punten ook de andere kant op verdraaien.
1. het tweede kwartaal zou traditioneel altijd minder zijn, maar de beurskoers is nog nooit zo gedaald als nu. Verder noemen ze dat er in de tweede helft van dit jaar nog een seizoen Stranger Things uit zou komen? Het vorige is net uit dus dat lijkt me enorm onwaarschijnlijk.
2. Netflix en Disney zijn wel degelijk interchangeable voor veel gebruikers met een krapper budget. Precies daarom moet Netflix keihard aansturen op eigen content en het afmaken van die content ipv alles maar cancellen, want mensen moeten voldoende reden hebben om Netflix te nemen naast Disney. Als je een krappe portemonnee hebt dan kies je er wellicht maar één. Zeker in opkomende markten speelt dit enorm.
3. Veel van de genoemde punten gelden alleen in de VS. The Office is hier bijv. niet op Netflix beschikbaar. Het verdwijnen van alle Disney/Marvel content gaat wel degelijk een effect hebben. Geeft o.a. aan dat er een enorme tunnelvisie op de markt in de VS is in dit artikel. Ik vermoed overigens dat er in NL net wat minder 3rd party content is dan in de VS.
4. Collectief inkopen van aandelen in meerdere streamingdiensten vind ik een goed advies, maar het is wel degelijk zo dat partijen marktaandeel van elkaar wegsnoepen. Netflix ziet zelfs andere vrijetijdsbestedingen als "uit eten gaan" als concurrerend voor haar engagement. Want hoe meer mensen verslaafd zijn aan Netflix, hoe kleiner de kans dat ze unsubscriben. Dit punt gaat dus in tegen de strategie van Netflix.
5. Netflix is in de VS een minder goed alternatief voor cord cutters omdat er geen live tv bij zit, wat voor veel mensen in de VS erg belangrijk is ivm sport. Andere diensten zoals DirectTV / Roku / Hulu bieden dit wel. Ik ben benieuwd hoe sterk de correlatie cordcutter/Netflix is maar ik vermoed dat deze minder sterk is dan bij alle andere diensten die ik hier noem. Verder verschilt dit extreem per markt. Buiten de VS is het totaal anders, zo hebben we in NL niet echt een over-the-top aanbod voor live tv. Knippr deed een poging, maar is niet meer, en YouTube TV is in NL niet beschikbaar. In de VS is dit een alternatief voor cord cutters met live tv kanalen erin.
6. Netflix heeft meer firepower maar is op dit moment ontzettend bang en cancelt alles wat maar vast en los zit, terwijl ze wel pulp als 13 Reasons Why renewen. Het is maar afwachten of Netflix haar budget wijs besteedt. Intussen zien we dat o.a. Amazon ook vrij goede series produceert, en ook Apple smeedt plannen. En die jongens hebben echt geen tekort aan cash, zeker Apple niet.
7. Deze informatie zal een deel van haar waarde verliezen als er totaal onvoorspelbare variabelen verschijnen zoals grote concurrerende diensten met andere soorten content. Typen content waar mensen voor subscriben en cancellen zal veranderen bij Netflix. Ook laten ze zien dat hun gebruik van algoritmen redelijk kortetermijngefocust is. Ik krijgt bijv. telkens content aanbevolen die ik middelmatig vind, omdat ik de hoogwaardige content zelf vind. Het algoritme weet dit en pusht keihard op engagement. Gevolg is dat de dienst een middelmatige gebruikservaring heeft. Het pushen van autoplay op elke vierkante centimeter van de apps is daar ook een voorbeeld van. Op de langere termijn is dit een losing strategy, imo. Als je kijkt naar diensten die meer en-en zijn, dan zie ik mezelf eerder een abo nemen op Disney + Cinetree.nl dan dat ik Disney + Netflix doe.
8. Juist in de genoemde nieuwe markten zal het moeilijker worden voor Netflix door concurrenten. Ze maken al minder omzet/winst in deze markten maar net zoals Uber grote moeite had in Azië zo heeft Netflix dat ook door iflix, wat een veel grotere partij is dan Netflix in Azië, met betere prijsstelling, deels freemium, meer content, etc. De vraag is of Netflix het daarvan kan winnen, of dat ze zich toch terugtrekken uit deze markt, net zoals Uber zich terugtrok ten gunste van Grab.
9. Ik denk dat het aandeel Netflix juist overgewaardeerd is geweest de afgelopen tijd. De groei vanaf 2018 was onevenredig hard. Nu is er juist gecorrigeerd door de markt. Maar goed, de markt is tegenwoordig een soort gestoorde mix van ADHD-personen en algoritmen, dus je weet nooit wat er gaat gebeuren, echter ik zie geen reden om vanaf nu nog flink te stijgen, er zijn geen aankomende gebeurtenissen die dat zouden veroorzaken. Ik zie alleen maar dingen die een verdere daling zouden veroorzaken.
10. Komt een beetje uit de lucht vallen, ik zie geen reden om hier uitgebreid op in te gaan, behalve dan te zeggen dat er meerdere diensten zijn die geen personal data sharen/minen, zoals alle andere non-ad-supported diensten.
Ik ga niet shorten op Netflix maar ik zou jou wel afraden om die aandelen te houden want ik verwacht een langzame daling over de komende paar jaar, totaal anders dan deze analisten, maar tot nu toe klopt mijn gevoel binnen deze markt toch wel vrij goed.