Samsung: geheugentekorten worden in 2027 erger en houden tot in 2028 aan

Samsung verwacht dat de huidige geheugentekorten alleen nog maar toenemen. Geheugenfabrikanten kunnen niet voldoen aan de volledige vraag voor 2026. Daardoor schuift een deel van de vraag door naar 2027. Het bedrijf verwacht daarom dat er ook in 2028 geheugentekorten zullen zijn.

Dit nieuws in het kort

• Samsung verwacht dat de huidige geheugentekorten erger worden en op zijn vroegst pas na 2028 afnemen.
• De tekorten komen door de gestegen vraag naar AI, terwijl geheugenfabrikanten de productie niet snel kunnen opvoeren.
• Door de tekorten haalt Samsung opnieuw recordwinsten.

De hele geheugenindustrie investeert nu in uitbreiding van de productie, maar het duurt minstens drie jaar voordat een fabriek is gebouwd en de productie kan starten. Het duurt dan ook nog tot 2028 voordat er aanzienlijk meer geheugen kan worden gemaakt. Dat zei executive vice president of memory Jaejune Kim volgens SeekingAlpha bij de bespreking van de kwartaalresultaten.

Aan de andere kant groeit de vraag naar geheugen doordat AI steeds meer wordt gebruikt. Datacenters, servermakers en AI-bedrijven zelf willen daarom steeds meer geheugen inkopen bij fabrikanten. Daarbij willen de kopers meerjarige afspraken maken om er zeker van te zijn dat ze geheugen hebben.

Samsungs geheugenvicepresident verwacht daarom dat geheugenfabrikanten dit jaar niet genoeg geheugen kunnen maken om te voldoen aan de vraag. De onvervulde vraag uit 2026 verschuift waarschijnlijk naar 2027. Het bedrijf verwacht daardoor dat het geheugentekort volgend jaar alleen maar zal toenemen, waardoor de prijzen vermoedelijk stijgen.

Misschien ook na 2028 nog tekorten

Kim denkt daarom dat de tekorten zeker nog tot in 2028 zullen aanhouden. Daarmee zegt hij niet dat er in 2029 geen tekort meer zal zijn. De vicepresident heeft daarvan simpelweg nog geen beeld. Hij heeft het wel over 'exponentiële vraag' door AI, dus het lijkt erop dat er dan ook nog tekorten zullen zijn.

AI-bedrijven vragen wel steeds vaker om meerjarige contracten, die voor Samsung ook prettiger zijn. De geheugensector stond voorheen bekend om cyclussen van vraagoverschotten en aanbodoverschotten. Daardoor maken chipbedrijven in het ene jaar veel winst en in het andere jaar niet. Met die meerjarige contracten zijn Samsungs financiële cijfers stabieler en beter te voorspellen, zegt Kim.

Geheugen goed voor 44 procent van Samsungs omzet

Samsung Electronics had weer een recordkwartaal. De omzet was omgerekend 104,2 miljard euro, 28 procent meer dan in het afgelopen kwartaal. De operationële winst was omgerekend 54,4 miljard euro.

De chiptak zorgde uiteraard voor de meeste omzet en winst. In die tak was de omzet omgerekend 49,6 miljard euro. Daarvan kwam 45,4 miljard euro uit geheugen. De operationele winst van de hele chiptak was 32,6 miljard euro.

Samsung leverde het afgelopen kwartaal voor het eerst HBM4- en Socamm2-geheugenchips. Het ging om modules voor Nvidia. Het Koreaanse bedrijf verwacht dit kwartaal de eerste HBM4E-samples te leveren. HBM is een geheugentype dat vooral voor AI-chips gebruikt wordt.

Reacties (111)

[Froos]

De grap is dat Samsung niet WIL opschalen. Ze hebben nog nooit zoveel marge gehad op de geheugenchips als nu. De omzet en de winst schiet omhoog. Dat geldt overigens voor alle drie de producenten. Zijn er maar drie? Ja! Naja, drie serieuze die de markt bepalen. Er zijn nog wat kleintjes maar in principe bepalen Samsung, Micron en SK Hynix de markt.

In het verleden zijn er al kartel procedures geweest omdat men onderling prijsafspraken maakte en de marktaandelen 'verdeelde'. Dat werkt zo: als je met z'n drieen bent en je spreekt met elkaar af om geen ondermijnende acties voor de anderen uit te voeren, dan blijft de marktverdeling in principe zoals die is. Als je wat meer inzicht wilt hebben in de samenzweringstheorieen, heeft Gamers Nexus een vrij uitgebreide video gemaakt over de situatie: YouTube: The DRAM Crisis: 600% Price Increases by Micron, SK Hynix, & Samsung

Ze zijn daar destijds succesvol voor vervolgd, dus nu doen ze 't niet meer stiekem maar staat er in het jaarrapport gewoon dat ze niet gaan uitbreiden om 'de markt niet verder te beinvloeden', wat investeerderstaal is voor 'we laten het zo, want we verdienen met z'n drieen zat geld en de rest kan toch niet meekomen'.

Waarom is die markt zo verdeeld? Waarom zijn er maar 3 spelers van betekenis? De markt is toch groot genoeg, zou je zeggen. Dat klopt, maar er zijn twee zaken die anderen er vanaf houden om in te stappen:

1. De investering om te beginnen in deze markt (het aanschaffen van de chip-bak-machines en een productie op gang krijgen) is enorm hoog. Je moet een stevige zak geld meebrengen wil je mee kunnen doen. En dan zul je zeker de eerste jaren geen winst maken.
2. De kans op succes is gering, omdat je mee zult moeten met de prijzen van 'de drie', waarmee zij in principe bepalen hoeveel winst je kunt maken. Plus dat alle drie de partijen je actief tegen zullen werken. Dit is in het verleden al gebleken. Bedreigende partijen worden overgenomen of weggeconcurreerd.

Kortom, als Samsung zegt dat de geheugencrisis tot 2029 duurt, dan is dat het signaal voor de andere twee om hierin mee te gaan en dus duurt de crisis zolang als zij dat in stand houden.

[tweakuwe]

Ik geloof best dat de geheugenfabrikant geen haast maken met opschalen, zolang de concurrenten dat ook niet doen.

Maar ik denk eerder dat ze de krapte op de markt bewust te laag inschatten, niet te hoog. Door te zeggen dat het in 2029 is opgelost naar verwachting voeren ze indirect aan: we investeren niet in opschaling. Dat laatste is de meest belangrijke boodschap hier. Opschalen kost immers meerdere jaren, als de tekorten langer aanhouden zijn ze het aan aandeelhouders verplicht om een opschaling te overwegen. Leggen ze de verwachte tekorten tot een punt verder in de toekomst, dan zouden ze dus juist aangeven aan de concurrenten dat ze nu een opschaling overwegen.

[MrFax]

Ik denk zelf eerder dat er op deze manier weer een soort kartelvorming is. Als de ene niet opschaalt doet de ander het ook niet. Dan even knipoogje en klaar is kees.

[willieverhoef]

Tja zo werkt het ook met KPN en ZIGO en KPN, Vodafone en Odido. EN om eerlijk te zijn met veel bedrijven. Oh Apple kan 1000 euro vragen, dat kan ook voor deze samsung. De keuze is op dit moment beperkt overal, en de leveranciers kijken vooral naag elkaar. Ze maken geen afspraken, maar volgen elkaar wel. Oh jij een euro erbij, dan doen wij dat toch ook gewoon. We zijn groot genoeg en die kleine jongen dit vullen maar de laatste 5%

[peke]

Moest ik fabrikant zijn ik zou niet opschalen. Geheugenmarkt is cyclisch, het kan zeer duur worden zoals nu en jaren later spotgoedkoop. Als je net dan productie capaciteit hebt bijgebouwd haal je die kosten er niet meer uit. Bovendien ontstaan er wel nieuwe producenten, Apple heeft interesse in samenwerking met de Chinese fabrikant CXMT bvb. In de toekomst zal er geloof ik ook wel structureel meer dram nodig zijn, maar ik geloof ook nog altijd in de cyclische eigenschap van die markt. Iedereen upgrade zijn hardware tegelijkertijd, en na de upgrade zitten de producten daar met hun overschotten.

[siggy]

Bekijk het anders. Europa heeft het geld én ASML om iets te doen, maar niemand in Europa heeft de visie om iets te doen.

Het is weggegooid kapitaal wat we in Europa doen. Geen eigen capaciteit en geen wil om het te doen. Terwijl chipproductie net zo belangrijk is geworden als voedsel.

Die blaam om niets strategisch te doen is voor de volle 100% aan Europa te danken. Niets aan hoe de wereldmarkt werkt.

[Deguchi]

Ik ben akkoord met het gebrek aan visie binnen Europa, maar... Spelen het gebrek aan grondstoffen Europa ook geen parten om hier in verder te gaan? Ik heb een lichtblauw vermoeden dat China de grootste leverancier is van de moeilijkst te verkrijgen grondstoffen (en misschien Rusland ook?). En laat dat nu net een partner zijn waarmee de banden niet meer zo nauw zijn als vroeger.

Dus ik kan me inbeelden dat er niet zoveel investeerders staan te springen om het risico te nemen iets uit de grond te stampen als je niet zeker kan zijn van een betaalbare en betrouwbare stroom aan grondstoffen?

Maw: toch iets met wereldmarkt te maken?

[FreezeXJ]

Zuid-Korea is ook niet met iedereen vriendjes, en die krijgen het wel voor elkaar. Daarnaast is chipjes bakken in Europa geen hele vreemde bezigheid, we hebben hier half Dresden vol met fabs, Bosch, oude GlobalFoundries, STM en zo nog wat kunnen het allemaal.
Wat hier mist is een voordelig economisch klimaat voor dit soort hyper-competitieve markten. Of we dat willen (gaat ten koste van werknemers, milieu, overheidsinkomsten en zo nog wat) is een mooie politieke vraag, voorlopig is het antwoord 'nee'.

[willieverhoef]

Zelfs in nijmegen is Ooit een fabriek gebouwd met als doel geheugen. heeft zich gewoon naar een andere makt gezet, en geen produktie meer.

[oks]

Er is geen gebrek aan visie bij Europa kijk naar het rapport van Draghi. https://ecer.minbuza.nl/-/mario-draghi-brengt-rapport-over-de-toekomst-van-het-europese-concurrentievermogen-uitHier in Nederland naar het rapport van Wennink. https://www.rapportwennink.nl We weten het allemaal wel. We hebben te maken met regeringen die niet willen samenwerken en alleen de eigen economie zien als het ideaalbeeld. Kijk naar de Duitsers. Idioot geld beeld en nog steeds geen fatsoenlijke bodem in de bestedingen door een gebrek aan sociaal stelsel die het ergste leed in tijden van crisis voorkomt. En ga zo maar door. Er is geen toekomstvisie bij politici op hoe we het beter kunnen hebben: er is alleen maar gezeik over vreemdelingen als excuustruus om niet te hoeven nadenken in samenhang.

[Reactie gewijzigd door oks op 30 juli 2026 12:31]

[Blokker_1999]

En waarom moet Europa, en daarmee bedoel je ongetwijfeld de Europese Unie, dit oplossen? Er wordt met miljarden gestrooid, ook binnen de EU, om investeringen aan te trekken van private bedrijven om chip productie in de EU te verbeteren.

Maar aan de andere kant kan je elke Euro maar 1 keer uitgeven. En het maakt niet uit op welk bestuursniveau je zit, er zijn altijd veel meer projecten die je kunt realiseren dan waar je budget voor hebt. En elke sector vindt van zichzelf dat zij prioritair genoeg zijn om toch hun deel van de koek te krijgen.

Ik kan de vraag ook anders stellen: en welke actie onderneem jij om de chip productiecapaciteit hier te verhogen?

[oks]

Ik vindt je argumenten niet slecht. Ik zou zeggen ga eens bij de volgende verkiezingen niet op de conversatieve partijen stemmen?

[Klaus_1250]

Bekijk het anders. Europa heeft het geld én ASML om iets te doen, maar niemand in Europa heeft de visie om iets te doen.

Dat is niet helemaal juist. In Europa is er wel kapitaal, maar we hebben het probleem dat kapitaalstromen moeilijk over de grenzen gaan. En het is niet per sé visie, maar in Europa zijn we toch vooral allemaal met ons eigen landje bezig. En we worden aangestuurd door beureaucraten en technocraten.

Maar ook kennis en kunde is beperkt. ASML kan inderdaad de meest complexe machines in de wereld bouwen, maar dat wil niet zeggen dat we ook de kennis kunde en mensen hebben om er fabrieken mee op te zetten en te runnen. Zowel hier als in de VS kunnen de we de Taiwanezen en Koreanen niet bijbenen.

Dan is er ook nog de supply chain als geheel. Uiteindelijk zitten er achter een grote fab een hele toeleveranciersketen. Dat is er ook niet zomaar 1-2-3

Het is allemaal een stuk complexer. Mijn vader werkte in de petrochemie en ook daar hadden ze dit problem. Hier werd een proeffabriek niet gezet en draaide als een zonnetje. Vervolgens werd ie 5000km verderop gekopieerd en men kreeg het niet gewoon niet werkend.

[Loller1]

...ze willen niet opschalen omdat tegen de tijd dat ze deze extra capaciteit hebben uitgebouwd er geen vraag meer voor zal zijn en dan zitten ze gewoon met een ongelofelijke kostenpot in een markt waar ze al jaren verlies op maakte tot recentelijk. Geheugenchips werden voor deze crisis al lang onder productieprijs verkocht wat op zijn beurd resulteerde in dat deze bedrijven minder gingen produceren. Dat is gewoon marktwerking. Letterlijk geld verbranden had Samsung, Micron en Hynix minder gekost.

Nu zien we de keerzeide daarvan. Je kan hen de schuld daarvoor geven, maar die schuld ligt net zo goed bij bedrijven die niet wouden kopen aan prijzen die de markt in stand hadden kunnen houden (zie Apple, etc.), wat op zijn beurd had betekend dat we deze gigantisch sprong in vraag in waren gegaan met veel meer productiecapaciteit en een minder hoge prijs.

[Blokker_1999]

Wat wil je dan dat ze doen?

Opschalen is niet zo eenvoudig als meer grondstoffen inkopen en meer chips produceren. De FABs zitten al op maximale capaciteit te draaien en nieuwe bijbouwen is een process dat al snel 3 tot 5 jaar duurt en een miljardeninvestering vergt.

En wanneer je die investering eenmaal gemaakt hebt en kan renderen bestaat het risico dat de vraag alweer agenomen is en zit je met overcapaciteit waardoor je het aanbod nog groter maakt en de prijzen potentieel in een regio gaat duwen waar je elke chip met verlies gaat beginnen verkopen.

Het is eenvoudig om te zeggen dat men het niet wenst op te lossen, maar er is simpelweg ook geen eenvoudige oplossing die ze snel kunnen implementeren.

[thunder8]

Als je een operationele kwartaalwinst hebt van 54 miljard, dan is een fab bouwen van 8 miljard niet zo'n mega risico.

[no_way_today]

Maar hoe komt het dan dat bijvoorbeeld de videokaarten van AMD niet omhoog knallen door geheugentekort? Deze zijn al enige tijd onder de adviesprijzen.

[arjankoole]

De grap is dat Samsung niet WIL opschalen. Ze hebben nog nooit zoveel marge gehad op de geheugenchips als nu. De omzet en de winst schiet omhoog.

Alleen hun chinese concurenten zitten niet stil, en laten de 3 die je noemt er nou totaal geen trek in hebben dat hun zeer lukratieve afzet marketen overgenomen kunnen worden door china?

een markt hebben is 1 ding, houden is een hele andere tak van sport. Ze zijn er echt niet bij gebaat dat AI hun marktaandelen in de toekomst om zeep helpt.

[hawke84]

Dat geldt overigens voor alle drie de producenten. Zijn er maar drie? Ja! Naja, drie serieuze die de markt bepalen.

<insert Yoda: there is another>

China komt nu eindelijk ook in de race. Hoewel de VS dit met sancties wil tegenhouden op niet alleen chips, maar complete eletronica (stofzuiger robots, auto's, grasmaaiers en robots), is het hoog tijd dat Europa de deur flink wat meer openzet.

Het is niet geweldig, maar een concurrent buiten de VS, Korea en is hard nodig om dit onder controle te krijgen.

[oks]

Eens totdat de Chinezen een piece of the die willen omdat ze toch niet weten wat ze met hun handelsoverschotten moeten. En ach ja hier in Europa ...we pissen onze welvaart toch weg met ons pensioen? Gaat langzaam en ach ja oudjes zeuren niet hebben ze toch geen energie voor ;-)

Zulke mooi kansen voor Europa om hier te investeren. Ongelofelijk maar ja allemaal kruideniersdenken met geld omdat we als Europa niet willen samenwerken. De eigen hypotheek is de maat voor "veel geld".

[Jeroenzer]

Het blijft gewoon aan tot de AI bubbel gaat barsten.

En die gaat ZEKER barsten echter wanneer dat weet niemand.
AI wordt natuurlijk voor heel veel goed gebruikt en het is naar mijn mening ook een gekkenhuis door de hype welke heerst rondom AI op dit moment, echter ben ik bang dat deze hype erg lang gaat duren.

[mr_evil08]

Die gaat niet barsten, eerder stabiliseren.
Paar bedrijfjes gaan wellicht falliet zoals OpenAI, rest blijft overeind en de markt stabiliseert.

In de opkomende markt wil niemand de boot missen.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 30 juli 2026 10:32]

[BozeBever]

De markt en de hoeveelheid van bedrijven zal stabiliseren. De financiele bubbel (het rondpompen van geld), dat gaat barsten. Daarmee blijft de techniek bestaan (net als met de dotcom-bubbel), maar de gekte eromheen stabiliseerd.

Gaat bedrijven (en hopelijk niet overheden) veel geld kosten. En zolang dat de burger niet gaat treffen, wat ik helaas niet vermoed, vind ik dat prima.

[Reactie gewijzigd door BozeBever op 30 juli 2026 10:46]

[closefuture]

De financiele bubbel (het rondpompen van geld), dat gaat barsten.

En dat is waar het risico zit. De kredietwaardigheid van Oracle is recentelijk afgewaardeerd tot net 1 tandje boven "junk status". Als er een paar bedrijven daadwerkelijk failliet gaan betekent het dat andere partijen ook opeens hun belangen en afspraken (partij X gaat Y van mij kopen terwaarde van Z miljoen over een periode van 3 jaar) met die partijen moeten afwaarderen naar 0 in de boeken. En dan zouden die partijen ook weleens kunnen omvallen. En dan hebben de partijen die ook dergelijke constructies met die failliete partijen hebben weer een probleem. En dat is hoe een dergelijk kaartenhuis waar we nu in zitten kan instorten. En doordat in de VS het gebruikelijk is om alles helemaal vol te stoppen met schulden en (vanuit Europees perspectief gezien) veel risico te nemen is dat helemaal niet ondenkbaar.

[Reactie gewijzigd door closefuture op 30 juli 2026 10:55]

[BozeBever]

Jij zegt wat ik denk. Gevaarlijke tijden voor de wereldeconomie. Hence why de mogelijke schade ook enkel bij de bedrijven (en individuen) zou moeten komen te liggen die nu de vruchten plukken. De geschiedenis leert echter dat deze 'too big to fail' constructies er vaak voor zorgen dat dit soort boeven vrijuit gaan. Nogmaals: De burger, jij en ik, zou niet twee maal de *** mogen zijn van dit misbruik van ons democratisch kapitalistisch ingerichte systeem.

[Reactie gewijzigd door BozeBever op 30 juli 2026 10:55]

[x2zero]

De markt zal over een paar jaar overspoeld worden met afgedankt geheugen en storage.
Hoe lang duurt nu zoon hardware swap gemiddeld voor een data center?

Zoon cycle houd de markt ook bezig en kost ook weer geld..

[Reactie gewijzigd door x2zero op 30 juli 2026 11:07]

[jpsch]

Jaar of 5 economisch max. Daarom denk ik dat AI rendabel krijgen wensdenken is.

[willieverhoef]

Het rondpompen is gedaan met vrij kapitaal van NVIDIA, Microsoft etc. Vooral sponseren en datacenters en processoren en uiteindelijk kom dit gewoon terug bij hunzelf.

[johnbetonschaar]

Aan OpenAI zijn ongeveer een $1T aan financierings constructies verbonden, als die het niet redden dan stort de complete AI sector (+ de hele tech sector) in. Daarna zal het uiteindelijk wel weer opkrabbelen en er een gezondere situatie ontstaan (hopelijk), maar volgens mij is dat gewoon de definitie van 'bubbel barsten' en niet 'stabiliseren'.

[dmantione]

Ik denk dat een scenario waarin OpenAI overleeft moeilijk voor te stellen is: Volgens mij is OpenAI degene met de hoogste kostenstructuur, omdat het afhanelijk is van de infra van Microsoft en dus verslaafd is aan de gratis rekenkracht die Microsoft heeft geïnvesteerd. Het moet hoge prijzen gaan rekenen, maar dat kan niet vanwege concurrentie.

Ik denk dat de Chinezen het gaan winnen: De onmogelijkheid om peperdure hardware te kopen heeft hun gedwongen creatief te zijn en omdat ze weinig peperdure hardware hebben gekocht beschermt hen dat in de krach die gaat volgen.

[johnbetonschaar]

Ik ook niet, OpenAI is op alle fronten aan het verliezen eigenlijk. De revenue stijgt maar niet hard genoeg, en de uitgaven zijn even hard meegestegen dus marge is er ook nog steeds niet, de modellen van de concurrenten zijn even goed of goed genoeg, hun brand image is inmiddels al behoorlijk gedeukt, ze verliezen markt aandeel, ze hebben steeds grotere problemen om kapitaal aan te trekken, en de IPO waarvan ze een maand of wat geleden nog suggereerden dat die er bijna aan zat te komen lijkt nu voor onbepaalde tijd te zijn uitgesteld (ra ra waarom). En dan kwam er afgelopen week nog bij dat de de opbrengst van ChatGPT ads wat ze onlangs geintroduceerd hebben 90% minder is dan ze hadden geraamd, en er nu serieuze twijfels zijn of ad-supported AI chat uberhaupt wel een werkbaar business model kan worden, helemaal als OpenAI met Google en Meta zou moeten concurreren.

Dus nee ik denk ook niet dat ze het gaan redden, de vraag is hoe lang het nog duurt voordat andere partijen die er veel belang bij hebben om ze op de been te houden (NVidia, Microsoft bijvoorbeeld) de handdoek in de ring gooien. Als dat gebeurt klapt alles.

[Lagonas]

Ik verwacht toch eerder dat die gaat barsten. Er zijn te veel AI bedrijfjes die geen stabiele omzet weten te genereren. Er gaat iets barsten en een groot deel van deze bedrijfjes zullen verdwijnen. betekend dit dat AI weg gaat? Nee, natuurlijk niet. Net als dat we na de dotcom bubbel nog steeds internet hebben. Het zal er echter wel heel anders uit zien voorspel ik.

[Finraziel]

Een barstende bubbel betekent dan ook niet dat het volledig verdwijnt. Na de dot com bubbel was het internet ook niet verdwenen. Maar ik denk dat het wel een heftige tik gaat geven aan de economie... De huidige investeringen en waarderingen van AI bedrijven kunnen gewoon niet zo doorgaan.

[gedonie]

De eerste tekenen van barsten zijn er al. Er zijn vrij recent earning calls geweest van Google. Waarbij in het eerst in decennia verliezen in de boekhouding staan. Volledig door AI en alle kosten daaromheen.

De vraag is niet of maar wanneer het klapt. En daarnaast hoe groot die val gaat zijn. De huidige insteek is gewoon niet houdbaar.

[CharlesND]

Paar bedrijfjes gaan wellicht falliet zoals OpenAI, rest blijft overeind en de markt stabiliseert.

Dat bedrijfje zoals je OpenAI noemt is de grote aanjager van de investeringen in AI infrastructuur. Open AI heeft zelf geen datacentra en daarom komen veel AI inkomsten van Google, Microsoft, Spacex, Meta, CoreWeave en andere hyperscalers uit de verhuur van hun datacentra aan OpenAI.

Enkel voorbeeldje: Oracle investeert miljarden in de bouw van datacentra omdat OpenAI tussen 2027 en 2032 voor 300 miljard aan 'compute' gaat afnemen bij Oracle. Als dat niet doorgaat is het zelfs voor (aandeelhouders van) een gigant als Oracle een reden voor paniek.

Als OpenAI failliet gaat dan is dat niet alleen een enorme financiele klap voor de bedrijven die nu al voor een groot deel van hun AI-winst afhankelijk zijn van OpenAI, maar een nog veel grotere klap voor alle investeerders in OpenAI die hun miljarden kwijt zijn.

De markt zal dan inderdaad stabiliseren omdat er pas geld gestoken gaat worden in de overblijvende AI bedrijven als ze kunnen laten zien dat ze winstgevend genoeg zijn om op korte termijn de investeringen terug te kunnen betalen en niet pas 'straks', als hun AI modellen zo goed zijn dat bedrijven ze wel moeten gebruiken om te kunnen overleven. En een op dat business model gebaseerd failliet OpenAI zal niet helpen om investeerders aan te sporen weer tientallen miljarden te investeren in de bodemloze put van verdere ontwikkelingen die 'straks' goudgeld gaan opleveren.

[Blokker_1999]

Niemand is too big to fail, en mocht de bubbel barsten, dan gaan vele van de grote techbedrijven zwarte sneeuw zien. Investeringen die van de ene op de andere dag worden afgeschreven. Vergeet niet dat de Amerikaanse big tech voor zowat 3000 miljard aan schulden heeft uitstaan op dit moment waarvan het overgrote deel komt vanuit de AI bubbel.

Ja, een Microsoft, Google, Nvidia, ... zullen de bubbel op zich wel overleven. Maar als die bubbel knapt, gaan ook daar massas ontslagen valen, de geheugenfabrikanten gaan van de ene dag van grote tekorten naar overschot gaan enzoverder.

[FireBladeX]

Ja en nee. De techniek zal wel steeds efficiënter worden waar mogelijk dus de onverzadigde vraag naar DDR geheugen klein beetje geremd zal worden.

Hopelijk zien mensen dan ook in dan alle AI-slob (of nu afbeeldingen, video’s of tekst betreft) 0.0 toegevoegde waarde heeft voor onze samenleving. Ik ben al die ai-reclame borden al beu en als bijv een restaurant een ai gegenereerde poster heeft, loop ik daar ook weg.

Ik vond altijd alle technische ontwikkelingen super mooi maar echt de ai-gegeneerde zooi mag liever gisteren als vandaag verbannen worden (en AI kan zeker positief gebruikt worden maar niet voor content te maken).

[Arrien]

Ik denk dat vrijwel alle reclames. billboards en posters AI zullen worden.

Bovendien zul je dat nooit zelf kunnen herkennen binnenkort.

Lijkt me onomkeerbaar, met een compleet team op locatie een reclamefoto schieten kost gewoon zo tienduizenden euros, en kan dus ook voor een paar tientjes nu. Helaas...

[jpsch]

Inschatting was 80% bij een presentatie van EW in Utrecht.

[HenkEisDS]

Hoop is een slechte raadgever. AI-slop is here to stay. Daar gaat ons protest niets aan veranderen. We hebben dezelfde weerstand al honderden keren zien ontstaan en elke keer weer zijn de (economische) krachten te groot gebleken om de vernieuwing te stoppen.

Een paar voorbeelden uit de geschiedenis:

• Industrieel textiel, massageproduceerd textiel had geen schoonheid en authenticiteit
• Analoge fotografie, niet authentiek want kunst zou de hand van een kunstenaar nodig hebben.
• Opgenomen muziek was niet authentiek want het miste de aanwezigheid van een echte muzikant
• Synthesizers waren geen echte instrumenten en zouden muzikaal talent vervangen
• Digitale fotografie had geen karakter en geen artistiek process in de donkere kamer
• Edelstenen uit een laboratorium missen de authenticiteit
• Online daten is minder authentiek dan in de echte wereld iemand ontmoeten

[kaas-schaaf]

Geen den deze voorbeelden is slop (hoewel tegenwoordig online daten wel in de buurt komt), ze zijn allemaal equivalent aan het origineel behalve de methode of hun eigen idee (zie synthesizers). AI-slop is goedkope bagger die doet alsof het goed spul is. Als je het wilt vergelijken kijk dan naar alle namaakartikelen op [vul in goedkope chinese site].

edit: het zal dus wel blijven, maar voorlopig blijft het slop en de kosten/baten analyze is voor veel bedrijven dus dat goedkope bagger beter is klaarblijkelijk. Ik ben van mening dat het altijd in koeienletters er bij moet staan dat het AI is, aangezien je dan weet dat je daar niet hoeft te kopen.

[Reactie gewijzigd door kaas-schaaf op 30 juli 2026 11:06]

[Powerblast]

Het economisch model is juist bij AI zo rot als iets. Ik ken geen enkel AI bedrijf dat nog maar enige vooruitzicht heeft op winst vanuit de technologie op dit moment. De afnemers zoals ik en jij buiten beschouwing gelaten, daar levert het mogelijk wel leuke winst op.

Money talks inderdaad en dat kan dus nu wel eens tegen de AI boeren gaan werken.

AI zijn we vrees ik inderdaad net zoals social media troep voor eeuwig mee opgezadeld. Dat gaat niet meer weg gaan. Of de tech moet zo duur worden dat het voor de mensen die de AI slop maken niet meer leuk is. Het is leuk om memes te maken aan 5€ per maand, maar is het dat ook nog aan 5k€ per maand?

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 30 juli 2026 12:41]

[Lynix]

Jammer dat het voor jou misschien geen toegevoegde waarde heeft. Ik ervaar dat heel anders. Los van het feit dat mijn werk positief veranderd is, vind ik het op meerdere vlakken toegevoegde waarde hebben.

[DonJunior]

Grappig, ik vind mijn werk juist negatief veranderd. Mensen denken amper nog zelf na en vragen letterlijk alles aan AI. Het programmeren, de uitdaginging oplossen, het is er allemaal niet meer bij. Alles gaat via AI, erg jammer.
Ben wel langzaam zoekende naar een alternatief want met zulke collega's vind ik samenwerken ook gewoon niet leuk meer. Als je vraagt, tijdens een code controle, waarom ze bepaalde stukken zo omslachtig hebben geschreven krijg je alleen een dom antwoord met "oh dat heeft AI gedaan". Ja dat kan, maar wat doet dit stukje code dan.. dat kunnen ze niet eens uitleggen.
AI helpt mij vaak erg goed, begrijp me niet verkeerd, en ik vind het echt een tof technisch hoogstandje. Maar dat het zulke lamme collega's oplevert en het werkveld volledig veranderd is erg jammer.

Of ik word gewoon oud.. dat kan ook

[Jedotw]

Met name je eerste alinea zie ik veel voorkomen: mensen die letterlijk de meeste eenvoudige sommetjes (zelfs 506-83) door AI laten berekenen waarvan ik denk: dat zou je uit je hoofd moeten kunnen en zo niet, gebruik een rekenmachine. Kennelijk heeft het overgrote deel van de mensen eigenlijk nog niet door hoeveel AI kost, hopelijk gaan ze dat wel begrijpen als de AI-bedrijven hun tools niet meer gratis aanbieden. En dat is sneller dan verwacht...

[Lynix]

Toevallig deze discussie met mijn compagnon gehad en ik snap echt heel goed wat jij hier zegt. Voor de echte "purist" snap ik wel dat development nu wel minder leuk geworden is en het gaat wat dat betreft alleen maar erger worden. Toevallig ben ik zelf ook ontwikkelaar alleen heb ik code zelf meer als een tool beschouwd en niet zozeer zoals mijn compagnon het "art" noemt

Ik vind het niet erg als ik niet uit mijn hoofd weet waar en welke functies aangeroepen worden zolang het product maar goed werkt. Met AI merk ik gewoon dat wij onze klanten sneller kunnen helpen.

Wat mij nog wel regelmatig tegenstaat is dat je in het begin het idee hebt dat je heel veel meters maakt in korte tijd en de eerste 70% van het project ga je echt zo doorheen maar vervolgens ben je 3x zo lang bezig met de overige 30% waardoor ik soms betwijfel hoeveel tijdwinst we nou echt hebben aan AI.

[Powerblast]

Ik hoorde iemand al eens zeggen dat werkgevers hopen op dat developers x10 in output opleveren door AI maar dat de realiteit eerder uitdraait in dat er nog steeds even veel output geleverd wordt maar dan met 10x minder moeite. Omdat de meeste niet 10x sneller gaan werken, maar het dus aangrijpen om minder te doen. Sluit aan bij jouw ervaring en zit vrees ik wel een vorm van waarheid in.

[oef!]

Naarmate AI steeds verder uitontwikkeld wordt zul je meer hardware krijgen die er gebruik van maakt, daarvoor is ook weer silicon, zoals geheugen, nodig.

[SomerenV]

Is het voor de geheugenboeren niet slimmer om juist niet teveel op te schalen? Als deze tekorten ergens goed voor zijn is het het opdrijven van de prijzen, terwijl de fabrikanten niet opeens tig meer kosten hoeven te maken. Die genieten nu vooral van ongelofelijke winsten, gestuwd door de bijna eindeloze honger naar geheugen door de booming AI-markt. Als je meer geheugen wilt verkopen moet je meer investeren in nieuwe fabrikanten, dus minder winst. De enige reden waarom je wel uit zou willen breiden is met in het achterhoofd dat de vraag explosief toe blijft nemen, er krapte zal blijven en je enorme winsten kunt blijven boeken ondanks dat je aanzienlijk meer geheugen kunt verkopen.

[haarbal]

Is het voor de geheugenboeren niet slimmer om juist niet teveel op te schalen?

Dat doen ze dus ook niet.

[Richardus27]

De aanpak van de grote geheugenfabrikanten is een duidelijk teken dat ze niet zo heilig geloven in de oneindige groei van AI. Als zij er vertrouwen in hadden dat de enorme groei door zou zetten dan hadden ze echt wel opgeschaald. Zelfs met een geringe uitbreiding zouden ze deze prijzen nog makkelijk kunnen hanteren, 20% meer productie tegen 10% lagere prijs is alsnog dikke vooruitgang

Daarnaast is het ook een kartel (Samsung, Hynix, Micron) met prijsafspraken, dus als ze zouden uitbreiden om de prijzen naar beneden te brengen dan zouden ze ook weer met elkaar moeten concurreren. (Gamers Nexus heeft hier aardig onderzoek naar gedaan)

[Aaargh!]

Is het voor de geheugenboeren niet slimmer om juist niet teveel op te schalen? Als deze tekorten ergens goed voor zijn is het het opdrijven van de prijzen, terwijl de fabrikanten niet opeens tig meer kosten hoeven te maken.

Omdat hogere aantallen verkopen uiteindelijk meer oplevert, ook al gaat de prijs omlaag.

[NESFreak]

Probleem is alleen dat ze daarvoor in extra productiecapaciteit moeten investeren. En de vraag is hoe ver deze nieuwe capaciteit afgeschreven zal zijn tegen de tijd dat de bubbel klapt of dat inference afstapt van z'n ram afhankelijkheid.

Zie bijv. hoe met nieuws: Gerucht: Google werkt aan chip met hardwarematig vastgelegd AI-model er een stuk minder ram nodig is.

[Jedotw]

Er zijn ook andere goede ontwikkelingen, bijvoorbeeld https://euclyd.ai/ maar die kunnen gewoonweg niet op de schaal produceren en leveren die gewenst is.

[SomerenV]

Dat hoeft niet perse. Ik ben over het algemeen ook van het 'met een lagere prijs verkoop je meer en maak je potentieel meer winst dan wanneer je minder verkoopt met een hogere prijs', maar de winstmarge die momenteel op geheugen zit is echt ongekend, en dat wordt 100% gestuwd door de enorme vraag en het krappe aanbod. Als je dergelijke winsten wilt behalen terwijl je geheugen voor normale prijzen verkoopt, dan moet je echt héél veel meer gaan verkopen dan nu, en dus heel erg opschalen. Dat opschalen kost ook bakken met geld, wat weer van de winst af gaat, dus nóg meer verkopen.

[SunnieNL]

Dat is normaal het geval als je nog niet aan je productie maximum ligt. In dit geval zitten de fabrikanten echter tegen hun productiemaximum aan. Ze kunnen niet meer opschalen, tenzij ze een hele fabriek gaan bouwen. Dat duurt meerdere jaren. De markt is echter te onzeker om dat te doen. Waren ze daar 3 jaar geleden mee begonnen dan was het mogelijk een ander verhaal geweest.

Doordat ze niet verder kunnen opschalen, gaat de prijs omhoog. Dat is ook niet erg, want het wordt toch wel gekocht. En die stijging gaat door tot de rest van de wereld gaat zeggen 'dit gaat te ver' of tot de vraag om een andere reden ineens volledig instort en er weer capaciteit vrij komt.

[SMGGM]

Het gevaar dan is dat er concurrentie komt. Je merkt dat nu met de sterk groeiende Chinese fabrikant CXMT. Heeft nu nog een paar generaties aan technologische achterstand, maar krijgt door de tekorten plots veel nieuwe klanten (en bijgevolg inkomsten) waardoor het sneller kan groeien om de achterstand weg te werken.

Op lange termijn hebben de gevestigde waardes er plot een nieuwe concurrent bij en dus goede evolutie voor hen toch (voor koper wel want er komt meer concurrentie).

[Reactie gewijzigd door SMGGM op 30 juli 2026 11:09]

[Metallize]

Ik vraag me af wanneer we Chinese ddr4 en 5 kunnen vinden op ali-express ofzo, het zal me een worst wezen tegenwoordig waar het vanaf komt, Ram uit China ipv Samsung Hynix waar ik 2x zoveel dan voor betaal .... prima

[Reactie gewijzigd door Metallize op 30 juli 2026 10:25]

[Olaf van der Spek]

Waarom zouden zij het voor 50% van de marktwaarde verkopen?

[antoine_]

Om flink marktaandeel te pakken. Je moet iets doen om klanten over de lijn te trekken.

[wiseger]

Waarna er in 2028 een overproductie ontstaat, de prijzen instorten en de Chinese fabrikanten de grote winstperiode compleet gemist hebben en nu jarenlang door de overschot periode heen moeten waarbij ze jarenlang verliezen draaien.

De geheugen industrie is en blijft een varkenscycles.

[dragonlords1]

Het lijkt me nog makkelijker om marktaandeel te pakken en concurrenten failliet te laten gaan als de prijs instort, want de marge is dan veel kleiner. Sk hynix en Samsung zijn conglomeraten die zullen niet omvallen, maar een bedrijf als Micron zal het alleszins moeilijk krijgen.

Zie bijvoorbeeld ook het verkopen van zonnepanelen tegen dumpprijzen door China.

[wiseger]

https://www.techzine.nl/nieuws/infrastructure/579548/micron-stelt-beurs-gerust-met-recordprognose-en-lange-contracten/

Micron heeft langlopende contracten afgesloten. Verder zal de VS nimmer toestaan dat toekomstige Chinese geheugen dumping met staatssteun hun Micron in gevaar brengt.

Voor China wordt dumping met staatssteun steeds lastiger, landen zijn er alert op en reageren snel met importheffingen.

[downtime]

Ze kunnen al marktaandeel pakken als ze het simpelweg kunnen leveren, aangezien er flinke tekorten zijn. Dit is geen markt waarin je scherp op prijs moet concurreren.

[xorpd]

Als ze vervolgens meer dan het dubbele verkopen is dat een goede deal.

[downtime]

De Chinezen kunnen net zo min in onbeperkte aantallen leveren als de rest van de bedrijven. Op dit moment is elke geheugenmodule al bij voorbaat verkocht en heeft niemand behoefte om meer klanten binnen te halen.

[NaoPb]

Het wordt tijd voor een Europese geheugenfabriek.

[wiseger]

Die waren er maar er is een reden dat ze er nu niet meer zijn. Want ze waren er wel degelijke in het verleden (.o.a. Infineon met haar fabriek in Dresden). Duitsland en Portugal hebben nog een paar jaar geprobeerd de boel te redden.

In tijden van overschot gaat iedereen voor de allerlaagste prijs. Dan wordt er dik verlies gedraaid. Daar draait de Europese fabriek zelf voor op. Niemand boeit het dan of het geheugen dan in Europa gemaakt is of niet. De laagste prijs wil men.

In tijden van schaarste is iedereen bereid extra te betalen, dus dan is er ineens wel vraag naar een Europese fabriek.

[downtime]

Laten we niet vergeten dat Infineon met RAM stopte in de jaren dat vredesdividend nog een hip woord was, niemand over strategische autonomie nadacht, en alleen de prijs telde want vrijhandel zou wereldvrede brengen. Inmiddels ligt dat wat anders. Al blijft de vraag natuurlijk wat we voor strategische autonomie willen betalen.

[downtime]

Als consument heb je daar niks aan. Die modules worden dan toch voor dezelfde prijs aan dezelfde AI-bedrijven verkocht.

[dmantione]

En juist op dit punt verwacht ik dat de Chinese geheugenfabrikanten anders zullen handelen, omdat het in China anders werkt. Het zit er dik in dat de markt daar gereguleerd gaat worden en de Chinese geheugenfabrikanten geheugen voor redelijke prijzen aan Chinese afnemers moeten leveren, voordat ze het restant voor marktprijzen aan de rest van de wereld mogen leveren.

[nutty]

De Chinezen zijn (in tegenstelling tot wat iedereen verwachtte), net zo duur als de A-merken, dus dat levert onder de streep niks op...

[downtime]

Niet zo raar natuurlijk. In een markt met tekorten is er geen reden om onder de marktprijs te duiken. De klanten komen toch wel.

[kujinshi]

Mooie tijd voor de PC gebruiker om zichzelf achter de oren te krabben en PC settings etc. uit te zoeken. Veelal kunnen we prima met de huidige PC voort.

Ik zie het als een wake up call in een tijd dat iedereen maar steeds om de paar jaar een nieuwe PC, of onderdelen koopt.

Lichte schatting dat 90% van de wereld tot 2030 hun huidige computer nog helemaal niet hoeft te vervangen. Maar dat willen de geheugenboeren niet horen.

[BvdW1978]

Ik typ dit vanaf een desktop uit 2018. Ding heeft een Ryzen 5 1800, 16GB RAM en een SSD van 256GB. Destijds was 'ie best aardig. Zolang het ding niet stukgaat, vind ik het dikke prima zo en hoef ik geen nieuwe of upgrades. Nu ben ik een beetje een rare vogel met mijn FreeBSD-desktop, maar dat is dan maar zo. Draait als een zonnetje!

[Olympus user]

Hier nog een, een zelfbouw uit 2014 met een I5-4570 met 16 Gb + SD 240 Gb + HD van 1 TB draait onder Liniu Mint.
Ik speel geen games maar doe wel veel fotobewerking, het draait nog prima.
Was van plan dit jaar te upgraden, omdat het kan, maar sla gewoon over en misschien volgend jaar ook wel. Ik laat mij niet opjagen door marketing.

[divvid]

zo'n rare vogel ben je niet hoor. Mijn MBP met 16 GB en core i7 (2 cores) is nog goed bruikbaar. Een fractie traag voor dingen als Darktable. Helaas gaat Apple alle x86 code uit MacOS gooien, dus zal binnenkort wel afgelopen zijn voor OCLP.

De 2017 core i7 (4 cores) met GTX 1060Ti en 32 GB draaien Darktable en alle AI denoising net zo snel als de M2 Macbook. Ik verwacht dat die zeker nog wel 3-4 jaar mee gaan als er geen fans, toetsenborden of schermen kapot gaan. (en anders hebben we nog ome Ali)

[Amdwarrior]

Ondertussen in Amerika , een bedrijf dat amper winst maken in verhouding met investeren. Wil nog meer idiote datacentrums waar werkelijk niemand meer zit te wachten in de USA. Gezien enorme weerstand ,geluidsoverlast ,uitzicht verpest, milieuvervuiling wegens gebrek aan regels gascentrale opzetten.

https://www.technologyinsider.nl/index.php/nieuws/hardware/servers/69206-wsj-nvidia-wil-250-miljard-dollar-garant-staan-voor-gigantisch-openai-datacenter-in-ohio.html

[Rzarect0r]

https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/californias-largest-ai-data-center-project-suing-for-access-to-287-million-gallons-of-colorado-river-water-0-03-percent-of-imperial-valleys-supply-plaintiffs-claim-project-equivalent-to-160-acre-farm-amidst-about-jobs-and-reallocation-of-farmland

Hier ook nog een leuke!

[lugho]

Ik ben bang dat de rijd van zelf een gaming PC samenstellen bijna geteld zijn? Nu de basis onderdelen (RAM, opslag en GPU) buitensporig geprijsd zijn en de mini PC's en laptops krachtiger en krachtiger worden zal het financieel niet langer rendabel zijn om zelf een systeem samen te stellen. Kijk naar de Steam Machine, hij levert zeker niet dezelfde prestaties als een custom gaming PC maar voor die prijs een PC hebben die nagenoeg alle spelen draait en dat zonder de rompslomp van het samenstellen en het onderhoud. En hoe minder PC's er gebouwd worden, hoe kleiner het aanbod van onderdelen en hoe hoger de prijzen, dus dat is een catch 22.

Wie ziet er nog hoop in?

[Greatsword]

Ik zie dit soort nieuws artikelen regelmatig voorbijkomen maar welke top 10 bedrijven zijn nou echt de veroorzakers van dit probleem? Dan weten we ook gelijk hoe schuldig we met zijn allen zijn.

[BvdW1978]

We zouden hiervoor ook eens naar de applicatiebouwers en Microsoft kunnen kijken. In een markt waar geheugen steevast goedkoper wordt, loont het aan de productiekant van software om de kantjes eraf te lopen en lompe software te leveren. Dat wreekt zich nu. Helemaal NIEMAND heeft een complete Chrome-browser nodig om een berichten-appje te draaien, en dan nog en een complete Chrome-browser voor een code-editor, en dan nog een complete Chrome-browser voor een mailprogramma, en dan nog eentje om uberhaupt als browser te gebruiken. Stukjes UI van het operating system met webtechnologie... dat soort dingen. Zaken als het Elektron-framework maken het alleen wel heel erg makkelijk om die appjes te leveren. Zolang er niemand terugdrukt over de performance, is dat ook prima. Als straks niemand meer RAM heeft, ga je die tegendruk vanzelf wel krijgen. Ik ben benieuwd!

[JSLV]

Samsung, SK Hynix en Micron schreeuwen allemaal het luidst dat we een tekort hebben tot 202x/203x. Tegelijkertijd doen ze er alles aan om zo min mogelijk RAM te produceren voor de consument, hoewel ze daar (zelf toegegeven) grotere marges uit kunnen halen dan HBM voor bedrijven. Zulke kartel-vorming hebben ze eerder gedaan, en het lijkt erop dat ze nu exact hetzelfde doen.

Tegelijkertijd heb je de Google's, Meta's, OpenAI's en Anthropic's van de wereld die alle productie opkopen. Die zijn minstens even schuldig aan dit tekort. Ik zou de Gamer's Nexus docu's over dit onderwerp heel erg aanraden, die tonen de malefide praktijken van al deze bedrijven, die leiden tot zulke exorbitant hoge prijzen.

[matthewk]

Als de EU zich nu eens had bezig gehouden met dit soort dingen ipv chat control, het vernielen van onze industrie en landbouw...

[mr thee]

Dat wordt dus nog een jaar of 3 wachten totdat ik eens nadenk over het upgraden van de pc (das nu nog een ryzen 7 5700x3d met 32gb ram)

Ben ook wel benieuwd hoe het gaat met de componentenfabrikanten, mocht men het upgraden uitstellen tot er weer enigszins normale prijzen zijn. En of de Chinezen in dat Ram-gat springen