Salesforce heeft zich de afgelopen jaren van crm-specialist naar datagedreven platformleverancier ontwikkeld. Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor Tableau, de bekende tool voor data-analyse en -visualisatie. Met de recente introductie van Tableau Next voegt Salesforce nieuwe functionaliteiten toe: realtime inzichten, directe actie en diepere integratie met het Salesforce-ecosysteem.
We spreken met Fabian Lustig, Tableau Solution Engineer bij Salesforce, over deze nieuwste ontwikkeling. Volgens hem verandert Tableau Next de manier waarop we met data werken fundamenteel.
Bij Salesforce is datagedreven werken de norm, maar met de introductie van Tableau Next zet het bedrijf naar eigen zeggen een nieuwe stap: van dashboards bouwen naar direct actie ondernemen op basis van realtime inzichten. Met een demonstratie toont Fabian hoe dat er bijvoorbeeld uitziet voor een moderne salesmanager.
Stel, je krijgt een bericht van je manager met de melding dat de salesresultaten wat tegenvallen. “Vroeger moest je dan een dashboard openen, filters instellen en zelf op zoek gaan naar de oorzaak. Nu krijg je direct een metric, met informatie die automatisch naar je toe wordt gepusht. En als je Slack gebruikt, ontvang je de metric rechtstreeks in Slack. Met Metrics krijg je dus op een heel eenvoudige manier direct inzicht in wat er gebeurt met je data. Je hoeft niet meer te zoeken in dashboards – het komt als het ware naar je toe.”
Van data naar actie met AI-gegenereerde inzichten
Klikt een gebruiker op zo’n metric, dan krijgt hij automatisch gegenereerde uitleg in begrijpelijke taal. Achter de schermen analyseert een AI-model afwijkingen, trends en uitschieters in de data. “Je hoeft geen analist meer te zijn om dit soort data te begrijpen en er iets mee te doen.” Die gedachte past bij wat veel BI-teams en C-levelgebruikers volgens Lustig al langer willen: minder dashboards, meer gerichte kpi’s. “C-level zegt regelmatig: ik wil geen zes dashboards; ik wil gewoon vier metrics volgen. De rest is ruis.”
Binnen Slack kunnen deze metrics ook worden gepresenteerd in een Canvas – een soort livedocument met interactieve datablokken die eenvoudig kunnen worden gedeeld. Ontvangers krijgen geen statische afbeelding, maar een klikbare weergave waarin ze direct verder kunnen analyseren. “En dit werkt net zo goed in Microsoft Teams”, aldus Fabian. “Je kunt metrics ook dagelijks per e-mail ontvangen of in een dashboard zetten. Ze zijn volledig portable.”
Een van de belangrijkste toevoegingen in Tableau Next volgens Salesforce is de analyticsagent: een AI-assistent waarmee gebruikers in natuurlijke taal vragen stellen over data. Een soort ChatGPT, maar dan direct gekoppeld aan bedrijfsdata.
“Ik typ bijvoorbeeld: 'Tell me about sales over time for the current year'. Dan gaat de agent semantisch analyseren wat die prompt betekent, voert hij automatisch een query uit en geeft hij antwoord.” De output is een tabel of grafiek inclusief inzichten, waarbij je ook vervolgvragen kunt stellen zoals: ‘Break total sales down by product family’. Het mooie is dat je niet voor alles meer een dashboard hoeft te maken. Je stelt gewoon je vraag en krijgt antwoord.”
Volgens Fabian verlaagt dit de druk op BI-teams. “Vroeger moest het analytics team bedenken welke dashboards business users nodig hebben. Nu kunnen gebruikers zélf vragen stellen en direct inzichten krijgen.”
In de Admin View toont Fabian hoe de data is georganiseerd in semantische modellen – verzamelingen van gekoppelde objecten zoals accounts, verkoopkansen en producten. “We gebruiken Salesforce-terminologie. Accounts hebben opportunities, die hebben producten uit een pricebook, met owners – al die objecten zijn gelinkt in een semantisch model.” Ook hier biedt Tableau Next AI-hulp. Een aparte agent suggereert automatisch logische relaties tussen tabellen als je die nog niet hebt gelegd. “Als je product en pricebook aan elkaar wil relateren, dan stelt de agent bijvoorbeeld voor om dat op basis van product-ID te doen.”
Dezelfde assistentie geldt voor berekeningen. Fabian demonstreert hoe hij een calculated field maakt: producten boven de 5000 dollar krijgen 10 procent korting. De AI genereert direct de formule, die je met één klik toevoegt aan je model.
Van inzicht naar actie: dashboards met een Action Framework
Hierna volgt de visualisatie. Vanuit het semantische model bouwt Fabian een eenvoudige grafiek van accounts en omzet. Met een paar klikken voegt hij sortering toe, een account-ID en een actie. “De account-ID gebruik ik in het Action Framework. Klik je op een accountnaam, dan kun je direct een actie uitvoeren: een record openen of een nieuwe opportunity aanmaken.” De visualisatie wordt toegevoegd aan een bestaand dashboard. Met een paar esthetische aanpassingen – afgeronde hoeken, huisstijlkleuren – is het geheel klaar voor gebruik en volledig interactief. “Als ik op een account klik, kan ik direct een actie uitvoeren. Ik kan het record openen, een bericht sturen naar een collega of een workflow starten.”
Fabian vervolgt zijn demonstratie. “Ik typ nu: 'What is our weighted pipeline and win rate by region for the last quarter?' En dit is precies dezelfde functionaliteit als in de analyticsomgeving, alleen nu toegepast binnen een typische salesworkflow.” De uitkomst is een overzicht van de pipeline per regio en industrie, inclusief winrates, highlights en aanbevelingen over hoe bepaalde opportunities sneller gesloten kunnen worden of hoe de pipeline kan worden versterkt. “Ook als je alleen in de salesomgeving zit, kun je analyticsvragen stellen. Je hoeft daarvoor niet meer naar een los dashboard.”
De inzet van agents roept automatisch de vraag op hoe ver je hiermee kunt gaan. Is het denkbaar dat agents een groot deel van het werk van BI-consultants overnemen?
“Ik heb daar geen cijfers over”, zegt Fabian. “Maar wat ik wél geloof, is dat een BI-specialist zich hierdoor op complexere dingen kan richten.” Een kenniswerker wisselt op een werkdag gemiddeld tussen zestien tot achttien taken. “Als je er daar een of twee van kunt overdragen aan een agent, hou je tijd over om je op de andere te focussen.”
Hoewel de vragen die agents nu beantwoorden technisch relatief eenvoudig zijn – “zoals outliers identificeren of een kwartaalanalyse draaien” – is het voordeel duidelijk: businessgebruikers hoeven niet meer bij BI-teams aan te kloppen voor elke analysebehoefte. “Je kunt er natuurlijk zelf een dashboard voor bouwen, maar dit is gewoon sneller. En je houdt het BI-team beschikbaar voor wat écht specialistisch en uitdagend is.”
Integratie met Salesforce Data Cloud
Een belangrijk thema tijdens de demonstratie is de integratie van Tableau met het Salesforce-platform. Die is niet alleen functioneel – zoals het gebruik van Slack, Sales Cloud en het Action Framework – maar ook architectonisch. “We hebben Tableau Server, Tableau Cloud en Tableau Next. En Tableau Next is volledig gebaseerd op het Salesforce Core Platform. Tableau Next is echt van scratch opgebouwd op het Salesforce-platform – hetzelfde platform waar ook Sales Cloud en Service Cloud op draaien.”
Data wordt ‘actionable’ – maar wat betekent dat?
De term in the flow decision making komt tijdens de presentatie regelmatig voorbij, maar wat betekent het eigenlijk? “Wat ik daarmee bedoel,” zegt Fabian, “is dat je direct vanuit je visualisatie kunt handelen. Ik klik op een record en kan meteen een nieuwe opportunity aanmaken. Je hoeft je analyse niet los te trekken van je werkproces.” Die directe koppeling tussen visualisatie en actie is de kern van wat Salesforce actionable data noemt. De agent stelt niet alleen analyses voor, maar helpt ook bij het genereren van de juiste context – bijvoorbeeld door een vervolgprompt te suggereren of door interactie met het Action Framework.
Hoewel Tableau Next nog maar kort beschikbaar is, zijn de eerste gebruikerservaringen positief. ”Bètaklanten zijn enthousiast. Wat gebruikers echt waarderen, is dat ze open vragen kunnen stellen aan hun data en binnen een paar seconden een correct antwoord krijgen. En dat de agent geen onzin verzint.”
Om hallucinaties van het llm (taalmodel) tegen te gaan, heeft Tableau Next meerdere controlemechanismen ingebouwd. Elk gegenereerd antwoord is gekoppeld aan een onderliggende dataset en verwijst expliciet naar de brondata waarop de analyse is gebaseerd. “Als een dimensie niet in de data zit of het semantisch model niet bekend is, zegt de agent dat gewoon. Hij gaat niet gokken.” Hetzelfde geldt voor het vragen naar informatie of data die niet relevant is, of waar men geen toegang toe heeft. “Als je om een recept voor appeltaarten vraagt, zal de agent hier niet in meegaan.”
Klanten kunnen echter ook hun eigen llm integreren, als ze dat willen. “We hebben ook onze eigen reasoning engine”, vertelt Fabian. “Die gebruiken we al langer, bijvoorbeeld om uitschieters en trendbreuken te detecteren. Dat komt voort uit eerdere overnames en eigen r&d.” Deze combinatie van generatieve AI en klassieke statistische analyse maakt de tool robuust genoeg voor dagelijks gebruik in een zakelijke context, zegt Fabian
“We willen juist voorkomen dat mensen blindvaren op een suggestie die fout is. Daarom zit er altijd een menselijk component in en bouwen we checks in die ervoor zorgen dat een agent zegt: ‘ik weet dit niet’, in plaats van te hallucineren.”
Ook de veiligheid is geborgd, zegt Fabian. “We hebben diverse technische maatregelen genomen om de veiligheid en betrouwbaarheid van ons AI-gebruik te waarborgen. Zo hebben we voorzieningen ingebouwd die voorkomen dat de taalmodellen via zogeheten prompt injection opzettelijk worden misleid.”
Daarnaast worden alle prompts en bijbehorende antwoorden gelogd in een auditlog, zodat er altijd inzicht is in het gebruik en eventuele misbruik van het systeem. De gegevens die naar het llm worden gestuurd, worden gehasht, zodat gevoelige informatie niet in leesbare vorm wordt verwerkt. “Tot slot hebben we een zeroretentioncontract met onze providers: zij mogen de gegevens die via onze toepassing worden verzonden niet opslaan en niet gebruiken om hun modellen mee te trainen.”
Een andere releasecyclus: elke twee weken updates
Tableau Next draait volledig op het Salesforce Core Platform en dat betekent niet alleen integratie, maar ook een andere releasefilosofie. Waar Salesforce traditioneel driemaal per jaar grote updates uitrolt, wordt Tableau Next elke twee weken bijgewerkt. “De functionaliteit groeit razendsnel”, zegt Fabian. “Dat gaat echt veel sneller dan anderhalf jaar geleden.”
Gebruikers van Tableau Cloud hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken over een verplichte migratie. “Als je Tableau Cloud gebruikt en je gebruikt verder geen Salesforce, dan kun je gewoon bij Tableau Cloud blijven. Dat blijft een uitstekende oplossing.”
Wie wel al werkt met Salesforce – en vooral met Data Cloud – zal volgens Fabian veel voordelen halen uit Tableau Next. Fabian: “Die versie is namelijk from scratch gebouwd op de core van Salesforce en dat maakt de combinatie van crm, AI en analytics zo krachtig.”
Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Salesforce en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].
:strip_exif()/i/2007385636.jpeg?f=fpa)
:strip_icc():strip_exif()/u/1912/crop5842b6d1c3a01_cropped.jpeg?f=community){kind=small}
:strip_exif()/u/109857/ico2.gif?f=community){kind=small}
/u/590360/crop646f4f0d1d2aa.png?f=community){kind=small}
:strip_exif()/u/473463/preloader-w8-cycle-black.gif?f=community){kind=small}
:strip_icc():strip_exif()/u/75578/crop5935346597d2a_cropped.jpeg?f=community){kind=small}
