De distributiekanalen van Intel en AMD functioneren onder de maat, volgens een rapport van Gartner Dataquest. Dit was afgelopen lente het meest merkbaar op de termijnmarkt waar een overvloed aan verschillende chips werd aangeboden. Dit leidde tot zeer volatiele prijzen. Volgens het rapport zouden in maart tussen de zeven en acht miljoen computers via de termijnmarkt en de reguliere distributiekanalen zijn verspreid. Zoveel computers worden er normaal gesproken in één maand geproduceerd, terwijl de maandelijkse verkoop tussen de drie en vier miljoen ligt.
De te hoge aanvoer van pc-onderdelen door zowel Intel als AMD, heeft als oorzaak de verkeerde verkoopprognoses voor de maand maart. De situatie werd verergerd doordat er intensiever gebruik wordt gemaakt van de distributiekanalen, wat op zich geen probleem is, als er maar wordt verkocht. Anders stapelen de voorraden zich op en treed het vraag en aanbod-mechanisme onherroepelijk in werking. Zowel Intel als AMD hebben respectievelijk 572 en 68 miljoen dollar aan inkomsten misgelopen door overbevoorrading van de groothandels:
"It set off a frenzy in the market and suppliers became extremely aggressive to do deals at any cost," said Donald Bell, chairman and chief executive of Bell Microproducts Inc., San Jose, who said he observed similar behavior in disk drives and other PC product sectors. "They not only did big gray market deals in Asia, but in the United States. "