Wat is er bij AMD veranderd dat ze zo agressief dingen op de markt kunnen zetten?
1 (more) ding: Apple.
En de complete alliantie met TSMC en alle andere bedrijven daaromheen, die samen de kosten delen.
Bij GlobalFoundries was het zo, dat AMD de belangrijkste klant voor geavanceerde processen was. Dus AMD moest de meeste ontwikkelingskosten betalen.
Hoe zit dat bij TSMC?
Eerst komt er Apple, over een maand bijvoorbeeld start TSMC de productie voor 5nm (!), een 2e generatie EUV proces dus, voor de iApparaten die denk ik in sept '20 gepresnteerd worden. Apple heeft zo schunnig veel geld, dat ze TSMC een geoptimaliseerd proces laten maken, wat geen enkele andere klant krijgt. Maar ja, kennis opgedaan voor "Apple 7nm" is door TSMC zeker ook te gebruiken voor AMD.
Dan komt - historisch gezien - Qualcomm, een bedrijf dat makkelijk een paar keer zo groot is als AMD. Maar Qualcomm speelt het altijd net wat lijper als de concurrentie, en gunt een gedeelte aan Samsung.
Hierna komt de olifant in de kamer: Huawei. Het was namelijk
niet Apple (puur voor verandering), die eigenhandig TSMC's eerste 7nm-EUV proces (7N+) betaalde en de 'leidende' klant was, nee: Dat is Huawei! En ook die hebben weer geld zat; en bovendien in tegenstelling tot Apple geen beursgenoteerde kortzichtige beroepsjammeraars, maar een beetje net zoals China "5-jarenplannen" (Huawei's werknemers zijn de aandeelhouders, dus die gaan niet voor korte termijnwinst).
Dan komt er nog het bedrijf dat de nummer 2 op de lijst over wilde nemen, namelijk Broadcom. De gemiddelde PC / Router / settopbox / WiFi kaart zit vol met die meuk, de meesten van ons zullen meerdere Broadcom-chips in huis hebben.
Daarna komen de 'kleintjes', waarvan sommigen door de bitcoins in een keer ook gruwelijk veel geld hadden: NVidia, MediaTek, Rockchip, Allwinner, Umicore (voorheen Spreadtrum), zelfs Intel (!) voor de SoFIA modems: Dat soort 'kleinere' klanten.
Die hele bubs klanten samen, met veel, veel diepere zakken dan Intel, hebben
samen de kosten voor 7nm (Apple, Qualcomm), 7nm-EUV (Huawei) en 5nm (Apple) betaald. Omdat ze daar samen zo gruwelijk veel geld in gepompt hebben, en ook nog eens in een lage(re) lonenland (Philips heeft trouwens TSMC bijna eigenhandig gesticht in de jaren 80!), heeft TSMC ieder jaar een nieuw proces. Intel en voorheen ook GlobalFoundries hebben daar simpelweg geen geld / mensen voor.
Iets meer op de achtergrond zijn er ook de EDA / IP-bedrijven die fijn meedoen: Als TSMC met een nieuwe 'node' komt, dan maken Mentor (Siemens), Cadence en Synopsys zo snel mogelijk 'elektrische' ontwerp, simulatie en test-programma's voor het nieuwe TSMC-proces. Apple vind daar misschien wat foutjes in, rapporteert die. EDA-tool wordt aangepast, Broadcom die de dag erna iets wil ontwerpen heeft profiteert.
Zelfde voor de IP markt: Ceva maakt (ontwerpt) een leuke DSP, en die maken ze bijv op TSMC 14nm. De dag erna wil Apple hem graag hebben, ze maken een geldbedrag over en dopen het lullige DSP'tje om tot "AI accelerator", en plakken er een Apple-logo op.
De dag daar weer na ziet Huawei dat, ze denken: Hee, wij moeten ook nodig een AI accelerator hebben! Voor een habbekrats koopt Huawei een - in de praktijk bewezen - AI accelerator bij CEVA (van Apple is het publiek geheim dat het CEVA is, van Huawei is een hypotethisch voorbeeld).
Dan, nadat TSMC jarenlang ieder jaar succesvol een node uitpoept, waar Intel nu al 5 jaar op 10nm loopt te falen, kom AMD bij TSMC langs, en vraagt wat er klaarligt op de plank.
Nou, TSMC en hun partners (het 'ecosysteem' noemen ze het ook wel) heeft planken vol! Wil je een DSP'tje? Wil je daar met korting een ISP'tje bij? Een ARM Trusted zone moduultje, al kant en klaar getest? Stukkie electronische ontwerp-software speciaal geschikt voor die node, waar Apple al de fouten uit heeft gehaald? Lust u er misschien nog wat HPC-libraries bij? En de halve fabriek die volstaat met "yield-monitors" voor 7nm van KLA Tencor, die heeft Apple nu niet meer nodig - want Apple gaat naar 5nm. Wil je die misschien ook gebruiken AMD? EUV erbij?
En daar zit Intel dan, volstrekt in z'n uppie. Moeten telkens het wiel opnieuw uitvinden, en betalen, en dan ook nog eens in dure landen als VS, Ierland en Israel! Alle foundry klanten weggelopen vanwege het falen van 10nm (Spreadtrum, LG, Nokia en Ericsonn waarschijnlijk, Achronix, Tabula...) Die hebben
niemand om
samen de innovatie te versnellen.
AMD weet niet wat ze beleven: Waar eerst de helft van het geld in GlobalFoundries ging, die dan soms ook nog eens niet eens met een werkend proces kwam (14nm ik kijk naar jou!), kopen ze nu voor een appel en een ei(phone) een getest, werkend massaproductie-proces, dat ieder jaar op tijd en verbeterd is.
Sterker nog, omdat de - toch een beetje modemloze put - GloFo nu minder geld opslokt, blijft er geld
over bij AMD!!! Tja, wat kan je daar mee doen eigenlijk? Hmm, misschien gewoon wat meer chip-ontwerpers aannemen, en iedere keer aparte teams aan de huidige node (7nm EUV, Zen 3 - komt vermoedelijk uit tussen juli '20 / jan '21), de komende node (5nm, H2 '21 - H1 '22) en de node erna (3nm, "verkenners")
tegelijk laten werken! Eet dat, Intel!
[Reactie gewijzigd door kidde op 13 januari 2020 20:53]